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电视(shi)剧《亮(liang)剑》中(zhong)，楚云飞有句经典台词：“五万多人三天就垮了，就是五万多头猪，三天也抓(zhua)不完(wan)。”

其(qi)实(shi)，“五万(wan)头猪”这个(ge)看起来(lai)不小(xiao)的规(gui)模(mo)，还(hai)不够如今中国企业一(yi)天(tian)的屠宰量。

根(gen)据牧原股(gu)份今年上(shang)(shang)半年的经营数据，该公(gong)司上(shang)(shang)半年共计屠宰(zai)生猪1141.48万头，同比增长110.87%。这就意味着(zhe)，该公(gong)司上(shang)(shang)半年每(mei)天的屠宰(zai)量就高达(da)6.3万头。

而(er)根据双汇发展年报，其去年一整年的屠(tu)(tu)宰量也不过1028万头。这个(ge)曾经的“屠(tu)(tu)宰一哥”，已(yi)被牧(mu)原彻(che)底夺去了行业宝座。

两家(jia)同样发(fa)源于河南的企业，一位(wei)曾是中国(guo)的“猪王(wang)”，一位(wei)曾是中国(guo)的“肉王(wang)”，甚至曾有希望(wang)成(cheng)为亲密的合(he)作伙伴(ban)。

如今中国猪肉市场(chang)开(kai)(kai)(kai)始(shi)萎靡(mi)，两家(jia)的经营压力(li)都(dou)在增加。“猪王”开(kai)(kai)(kai)始(shi)操(cao)刀卖肉，“肉王”也开(kai)(kai)(kai)始(shi)圈(quan)地(di)养猪，双(shuang)(shuang)方狭路相逢(feng)。在郑(zheng)州东站广场(chang)，牧原和双(shuang)(shuang)汇的大厦(sha)隔(ge)街(jie)相望，两位“河(he)南老(lao)乡”的竞争从(cong)未如此直白。

难联手

1984年(nian)，44岁(sui)的(de)万(wan)(wan)隆接过(guo)漯河肉(rou)联厂(chang)的(de)指挥棒时，这个(ge)双(shuang)汇的(de)前身企业正深陷困境(jing)：账上挂着(zhe)500万(wan)(wan)元亏损，仓(cang)库里堆积着(zhe)200吨滞销冻肉(rou)，员工工资都发不出来。

万隆(long)毫不犹豫地烧起了“三把(ba)火”：砍掉(diao)一半(ban)中层干部，彻底打破(po)“大锅饭(fan)”；在全国率先(xian)做(zuo)猪(zhu)肉出口，硬是啃下了苏(su)联(lian)和(he)中东的冷门订(ding)单；再(zai)贷款1600万元引进火腿肠(chang)生产线(xian)。

1992年，双汇成(cheng)功推出(chu)第(di)一(yi)根“双汇”牌火(huo)腿(tui)肠。一(yi)段传(chuan)奇之路(lu)就此起步。

就在同(tong)一年，于河南(nan)农(nong)业(ye)大学畜牧专业(ye)毕(bi)业(ye)的(de)(de)秦英林，作出了(le)一个让身(shen)边人惊讶的(de)(de)决(jue)定：辞(ci)去南(nan)阳(yang)食品公司的(de)(de)铁饭碗，带着中(zhong)专兽医毕(bi)业(ye)的(de)(de)妻(qi)子钱瑛回到内乡(xiang)县马山口镇。他(ta)们用借来的(de)(de)8000元买了(le)22头仔猪，在自家麦田里砌起了(le)第(di)一栋猪舍。

2000年，双汇年收入突破30亿元，秦英(ying)林的(de)(de)(de)牧原也注册成(cheng)(cheng)立。这两家同样扎根河南(nan)的(de)(de)(de)企业(ye)(ye)，一个(ge)专注养殖，一个(ge)深耕肉品(pin)加(jia)工(gong)，在(zai)各自的(de)(de)(de)轨道(dao)上(shang)飞(fei)速成(cheng)(cheng)长，最终分别(bie)成(cheng)(cheng)为了全球(qiu)最大的(de)(de)(de)养猪企业(ye)(ye)和(he)中(zhong)国肉制品(pin)行业(ye)(ye)的(de)(de)(de)领导者。

根据弗若(ruo)斯(si)特沙利文统(tong)计(ji)，自2021年(nian)(nian)起，按生(sheng)(sheng)猪(zhu)产能及出栏量(liang)(liang)计(ji)量(liang)(liang)，牧原是全(quan)球(qiu)(qiu)第一(yi)大生(sheng)(sheng)猪(zhu)养殖企业，生(sheng)(sheng)猪(zhu)出栏量(liang)(liang)连续四年(nian)(nian)居全(quan)球(qiu)(qiu)第一(yi)。

按生(sheng)猪出栏量计算，牧原在全(quan)球市的(de)场(chang)份额从2021年的(de)2.6%增长到了2024年的(de)5.6%，于2024年已经超(chao)过第二至第四的(de)市场(chang)参与者的(de)合(he)计市场(chang)份额数。

而双汇集团则是(shi)在全国(guo)18个(ge)省（市(shi)）布(bu)局了30多(duo)个(ge)现代化肉(rou)(rou)(rou)类加工(gong)基地和(he)配套(tao)产(chan)业，形成了年加工(gong)肉(rou)(rou)(rou)制品(pin)200多(duo)万(wan)(wan)吨(dun)、单班年屠宰生(sheng)猪2500多(duo)万(wan)(wan)头的生(sheng)产(chan)产(chan)能。其(qi)在冷(leng)鲜(xian)肉(rou)(rou)(rou)和(he)肉(rou)(rou)(rou)制品(pin)市(shi)场的份额持续位居(ju)国(guo)内第一。

从产业链角度看，养殖(zhi)和屠宰加(jia)工(gong)本(ben)应是天(tian)然的合作伙伴。两(liang)家(jia)也曾无限接近于“强(qiang)强(qiang)联合”。

2022年1月(yue)1日，牧(mu)原股份与双汇发(fa)展(zhan)在河南省漯(luo)河市(shi)签署(shu)了《双汇牧(mu)原战略合作框架(jia)协议》。根据牧(mu)原发(fa)布(bu)的(de)公告，双方将“以生(sheng)猪购销为(wei)依托(tuo)，通过完善产业链、提升(sheng)价(jia)值(zhi)链、打通供应链，提高产品质量(liang)、效益和(he)市(shi)场竞争力(li)，实现共(gong)同高质量(liang)发(fa)展(zhan)。”

这(zhei)场被外界誉为“猪王(wang)”与(yu)“肉王(wang)”的(de)联姻，一度引发了市场的(de)无限(xian)遐想(xiang)，然而现实却远比理(li)想(xiang)要骨感(gan)，双方在这(zhei)之前、在这(zhei)之后的(de)合作都非常少。

战(zhan)略(lve)协议签署(shu)之前的(de)2019年、2020年及(ji)2021年1—9月期间，双汇发(fa)展(zhan)向(xiang)牧原股份的(de)直接(jie)采购(gou)金额分(fen)别(bie)仅(jin)为0.21亿元(yuan)、3.8亿元(yuan)和2.9亿元(yuan)，占当(dang)期生(sheng)猪采购(gou)总(zong)金额的(de)比例微乎(hu)其微，分(fen)别(bie)为0.07%、1.31%和1.4%。

牧原股(gu)份的财报则显示(shi)，2019—2021年，其最大客(ke)户的采购金额(e)分别为19.70亿(yi)元(yuan)、34.42亿(yi)元(yuan)、15.41亿(yi)元(yuan)，远非双汇所能(neng)比拟(ni)。

在(zai)战略合作协议签署(shu)之后，双方就(jiu)没有再披露过合作金额，显(xian)然落地效果(guo)远(yuan)不(bu)是想象中的那(nei)么“美好(hao)”。

人们(men)觉(jue)得本(ben)该(gai)相辅相成的两大巨头，其实却更倾向于走(zou)各自扩张的道路。

抢地盘

是“猪王”更(geng)赚钱，还(hai)是“肉(rou)王”更(geng)能盈利？从牧原和双汇(hui)长期的毛(mao)利率中(zhong)，或许我们可以(yi)将(jiang)这个问题的答(da)案(an)明确出来。

从(cong)2009年(nian)至今年(nian)上半年(nian)这十几年(nian)间，牧(mu)原股份仅有三个年(nian)度的毛(mao)利(li)率低于双(shuang)(shuang)汇发展。尤其是在2020年(nian)，牧(mu)原毛(mao)利(li)率高达60.68%，净利(li)润一度飙升(sheng)到274亿元，远非双(shuang)(shuang)汇发展可(ke)比。

当时高昂的猪肉原(yuan)料成本被传导(dao)到下游，严重挤压着双(shuang)汇这些屠宰(zai)企业(ye)的利润空间。包括(kuo)双(shuang)汇发展(zhan)在内的七个申(shen)万肉制品企业(ye)的净利润总(zong)和，尚(shang)不足牧原(yuan)股(gu)份的三分之一。

面对(dui)养(yang)猪的(de)比杀猪的(de)赚钱的(de)境况，万隆始终是心(xin)有(you)不甘的(de)。

早在2002年(nian)，双汇(hui)就有(you)了发(fa)展生猪(zhu)养殖的计划。2009年(nian)年(nian)报(bao)中(zhong)，双汇(hui)发(fa)展明确提(ti)出要“建立(li)完善的大农业产业链”，并对漯河(he)双汇(hui)牧(mu)业有(you)限公司增(zeng)资总金额(e)7000万(wan)元，用于建设(she)年(nian)出栏商(shang)品猪(zhu)20万(wan)头的商(shang)品猪(zhu)养殖场(chang)。

尤其是在(zai)2011年“瘦肉精”事件之后(hou)，双汇更加注重(zhong)自主可控(kong)猪源的建(jian)(jian)设。万隆在(zai)当时就公(gong)开表(biao)示，“屠宰厂建(jian)(jian)到哪里，配套(tao)的养殖场就跟到哪里”。

根据2024年(nian)12月的投资(zi)者关系活(huo)动记录，双汇发展(zhan)生猪养(yang)殖产能年(nian)出栏100万(wan)头。

就(jiu)在双汇向上游养殖(zhi)业拓展的同时(shi)，牧原也开始将目光投向了下游的屠宰业务。

不过，牧原进军(jun)屠宰业在某种程度上是由政策推动。

2019年8月，国(guo)务(wu)院下发关(guan)于做好非洲猪瘟(wen)防控(kong)工作的通知，提出要完善活畜(chu)禽长途调运(yun)监(jian)管(guan)措施(shi)，鼓励畜(chu)禽产(chan)(chan)品冷(leng)链运(yun)输(shu)、冷(leng)鲜(xian)上市，运(yun)输(shu)生猪等活畜(chu)禽的车辆(liang)不再(zai)享受鲜(xian)活农产(chan)(chan)品运(yun)输(shu)“绿色(se)通道”政策。

于是(shi)，2019年(nian)成为牧(mu)(mu)原布局屠(tu)宰(zai)业务的关键一年(nian)。这一年(nian)，牧(mu)(mu)原股份(fen)宣布在河南省正(zheng)阳县投资建设200万头(tou)生猪屠(tu)宰(zai)及食(shi)(shi)品加(jia)工项目，并(bing)在一年(nian)内设立了牧(mu)(mu)原肉(rou)(rou)食(shi)(shi)、正(zheng)阳肉(rou)(rou)食(shi)(shi)和商水肉(rou)(rou)食(shi)(shi)，向生猪屠(tu)宰(zai)板块延伸。

自正式(shi)布局以来，牧原(yuan)的屠(tu)宰业(ye)务进展神速(su)。到2023年6月末，牧原(yuan)已在河南、山东、安(an)徽、东北等生猪养(yang)殖(zhi)产能集中地(di)区成立了25家(jia)屠(tu)宰子公司，已投产10家(jia)屠(tu)宰厂(chang)，投产屠(tu)宰产能达到2900万头/年。

如今牧原已经(jing)超(chao)过双(shuang)汇，一举成为国(guo)内最大(da)的“屠夫”，直接闯入双(shuang)汇的腹(fu)地。

成冤家

同(tong)(tong)出(chu)河南的(de)猪王与肉(rou)王，逐(zhu)渐从没有交(jiao)集(ji)的(de)上下(xia)游关系，走向了业务(wu)雷(lei)同(tong)(tong)的(de)竞争(zheng)关系。这并(bing)非仅仅源于(yu)企(qi)业自身的(de)扩(kuo)张冲动(dong)，或者企(qi)业家的(de)野心(xin)驱使。甚至可以说，两家企(qi)业时(shi)至今日(ri)才真正(zheng)展示(shi)出(chu)清晰的(de)竞争(zheng)关系，已经是双方(fang)竭力克(ke)制(zhi)扩(kuo)张欲望之后的(de)结果了。

外部环境(jing)的变化，是推动着这场竞(jing)争走(zou)向深(shen)入(ru)最(zui)核心的原因(yin)。其中(zhong)，中(zhong)国猪(zhu)肉(rou)消费量的显著下降，成为推动两家企业互相侵入(ru)对(dui)方领地最(zui)重(zhong)要(yao)的诱因(yin)。

国家统计局数(shu)据显示，2012年(nian)以来，中国猪(zhu)年(nian)底(di)头(tou)数(shu)就开始缓慢下(xia)降(jiang)。2025年(nian)6月(yue)底(di)，全国生(sheng)猪(zhu)存(cun)栏(lan)(lan)42，447万头(tou)，较(jiao)上年(nian)末减少(shao)296万头(tou)，下(xia)降(jiang) 0.69%。其(qi)中，能繁母猪(zhu)存(cun)栏(lan)(lan)4，043万头(tou)，较(jiao)上年(nian)末减少(shao)35万头(tou)，下(xia)降(jiang)0.86%。

《中国农业展(zhan)望报告（2024—2033）》显示，预计(ji)到2033年，猪(zhu)肉产量(liang)将降至5386万吨(dun)，年均(jun)减少0.3%。猪(zhu)肉消费量(liang)将下降至5479万吨(dun)，年均(jun)减少0.5%。

这些数据(ju)都表明，中(zhong)国(guo)的(de)猪肉市场正处在缓慢萎缩的(de)通道中(zhong)，未来几年也(ye)将(jiang)持续下(xia)去。

在这样(yang)的背景下，双汇和牧原作(zuo)为行业(ye)头部企业(ye)，除了(le)在各自主营(ying)(ying)领域(yu)利用规模(mo)和技术优势(shi)提升市场(chang)份额外，已(yi)到了(le)必(bi)须(xu)利用市场(chang)优势(shi)和资本优势(shi)，主动向产(chan)业(ye)链上下游拓展的时(shi)期。只(zhi)有这样(yang)，才能在日益萎缩(suo)的行业(ye)市场(chang)中(zhong)，确保(bao)自己的经(jing)营(ying)(ying)收益能有所增长。

双汇方面表(biao)示，公司目前100万头生(sheng)(sheng)猪的(de)产(chan)能主(zhu)要是(shi)为下游屠宰业和(he)肉(rou)制品业做配套(tao)，增强产(chan)业链协同优势。牧原(yuan)股份也表(biao)示，公司屠宰肉(rou)食板块(kuai)所(suo)有屠宰生(sheng)(sheng)猪均来源于(yu)自有养(yang)殖场。

其言外之意就是：我们的扩展都是为了(le)(le)自用，不(bu)对(dui)外销(xiao)售(shou)。但即便(bian)是真如企业所说的完(wan)全(quan)自用，同样也是增加了(le)(le)市(shi)场供给，市(shi)场竞争加剧的局面必然会形(xing)成(cheng)。双方的短兵相接已是必然。

从目(mu)前(qian)的优劣(lie)势来看，牧原在(zai)屠(tu)宰(zai)(zai)量上已实现反(fan)超。但由于(yu)销售渠道的弱项，其屠(tu)宰(zai)(zai)业(ye)务目(mu)前(qian)仍处(chu)于(yu)亏(kui)损(sun)状态。今年半年报中(zhong)，牧原股份(fen)也提出“公司积极(ji)拓展屠(tu)宰(zai)(zai)肉(rou)食(shi)业(ye)务销售渠道，持续构建全国猪肉(rou)销售网络，优化(hua)客(ke)户结(jie)构与(yu)产品结(jie)构。”

值得(de)关注的(de)(de)是，牧原股份屠宰业务头均(jun)亏(kui)损已经从2023年的(de)(de)70元降(jiang)至(zhi)2024年的(de)(de)50元，且在2024年12月实(shi)现了(le)单(dan)月盈(ying)利。但整体来看，这个板块离盈(ying)利还有一段距离。

未来(lai)能(neng)否让(rang)屠宰(zai)业务(wu)实现(xian)稳(wen)定(ding)盈利(li)，并补上肉制品(pin)深加工和品(pin)牌建设(she)的(de)短板，是(shi)牧(mu)原扩(kuo)张(zhang)的(de)关键目标。

牧原(yuan)如今的(de)短板(ban)，正(zheng)是双汇最大的(de)强(qiang)项。经(jing)过几十年的(de)经(jing)营，双汇有着(zhe)强(qiang)大的(de)品(pin)牌号(hao)召力和遍(bian)布(bu)全国的(de)销售(shou)渠道。双汇的(de)养殖业(ye)务，则同样是成了经(jing)营上的(de)“拖油瓶”。尤其生(sheng)猪养殖业(ye)务，100万(wan)头的(de)产(chan)能一直处于亏损状态。在行业(ye)中也掀(xian)不起(qi)水花(hua)。

双方竞争局面(mian)的(de)(de)(de)形(xing)成已是(shi)明牌(pai)，但想越(yue)过彼此的(de)(de)(de)护城河，都需要有一个(ge)长期(qi)的(de)(de)(de)拉锯过程。而(er)这场漫(man)长的(de)(de)(de)较量(liang)，有可能会决定未来中国猪肉(rou)产业链的(de)(de)(de)最终格(ge)局。

具有象征意义的是，不久前双汇发展(zhan)刚刚将郑(zheng)州总部(bu)搬至郑(zheng)州东(dong)站广场(chang)核心区域，与(yu)牧原大(da)厦(sha)隔街相望，两(liang)位对手的大(da)楼悄然(ran)矗立，仿佛在默默注视着彼(bi)此的一(yi)举一(yi)动。