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光伏(fu)大厂越卷越强。

2月23日，一线厂商(shang)天合光(guang)能（688599.SH）披露(lu)2023年业(ye)绩快(kuai)报。公告显示，2023年公司(si)实(shi)(shi)现营业(ye)总收入1135.10亿元(yuan)(yuan)，同比(bi)增长(zhang)33.46%；实(shi)(shi)现归母(mu)净(jing)利润(run)55.61亿元(yuan)(yuan)，同比(bi)增长(zhang)51.12%；实(shi)(shi)现扣(kou)非归母(mu)净(jing)利润(run)57.79亿元(yuan)(yuan)，同比(bi)增长(zhang)66.78%。

“报告期内，受益于(yu)N型先进产(chan)(chan)能的(de)大(da)幅(fu)提(ti)升，公(gong)司(si)TOPCon组(zu)(zu)件产(chan)(chan)品(pin)的(de)销(xiao)(xiao)售占比显著提(ti)高(gao)；公(gong)司(si)大(da)功率210系(xi)(xi)列(lie)光伏(fu)(fu)产(chan)(chan)品(pin)销(xiao)(xiao)售大(da)幅(fu)提(ti)升并得到市(shi)场认可；公(gong)司(si)自产(chan)(chan)N型硅(gui)片产(chan)(chan)能的(de)逐步释放进一步降低公(gong)司(si)组(zu)(zu)件产(chan)(chan)品(pin)的(de)综合(he)成本。尽管在(zai)下(xia)半年面临(lin)行业供需关系(xi)(xi)变化(hua)、光伏(fu)(fu)产(chan)(chan)业链价格整体呈(cheng)波(bo)动下(xia)行趋势的(de)情况下(xia)，公(gong)司(si)持续发(fa)挥(hui)了全球化(hua)品(pin)牌(pai)、渠道优势以及在(zai)经销(xiao)(xiao)分销(xiao)(xiao)市(shi)场的(de)优势，使得公(gong)司(si)光伏(fu)(fu)产(chan)(chan)品(pin)业务快(kuai)速(su)发(fa)展，光伏(fu)(fu)组(zu)(zu)件、支架以及分布式系(xi)(xi)统销(xiao)(xiao)量显著增(zeng)长，经营(ying)业绩(ji)进一步提(ti)升。”天(tian)合(he)光能在(zai)业绩(ji)快(kuai)报中(zhong)表示。

此(ci)前，天合光能已发(fa)出2023年度业(ye)(ye)绩预(yu)(yu)增公(gong)(gong)告(gao)。本次发(fa)出公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)所(suo)披露的(de)财务数据，比业(ye)(ye)绩预(yu)(yu)增公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)更为(wei)精准。公(gong)(gong)告(gao)显示，天合光能预(yu)(yu)计2023年年度实(shi)现归(gui)属于母公(gong)(gong)司所(suo)有者的(de)净利润为(wei)52.73亿(yi)元到58.28亿(yi)元；预(yu)(yu)计2023年年度实(shi)现归(gui)属于母公(gong)(gong)司所(suo)有者的(de)扣除非经常(chang)性损(sun)益的(de)净利润为(wei)54.69亿(yi)元到60.45亿(yi)元。

时代周报注意(yi)到，天合光(guang)能在提到下(xia)半(ban)年(nian)产业链(lian)价(jia)格整(zheng)体呈波(bo)动下(xia)行(xing)趋势下(xia)，公司发挥了全球化品牌、渠道优势以及在经销分(fen)销市(shi)场的优势。这是(shi)否意(yi)味着(zhe)海外市(shi)场对天合光(guang)能2023年(nian)业绩增(zeng)长贡献(xian)巨大(da)？

同一天，就海外(wai)市场和国内市场等相关(guan)问(wen)题，时代周报(bao)记者联系天合光能(neng)董秘办。相关(guan)工(gong)作人员表示，“具体海外(wai)市场和国内市场占比情况，我们届时会在年(nian)报(bao)中进行披(pi)露的。”

截至2024年2月23日收(shou)盘，天合光能报24.77元/股，涨1.98%。

利润增速超50%

天合光能(neng)的(de)主要业(ye)务包括(kuo)光伏(fu)(fu)产(chan)品(pin)、光伏(fu)(fu)系(xi)统、智慧能(neng)源三大板块。根据2023年半年报，截至2023年6月底，公司累计组件(jian)出(chu)货量已超过150GW，其中210组件(jian)出(chu)货量超75GW。

“报告期内，公(gong)(gong)司(si)营业总收入、营业利(li)润(run)、利(li)润(run)总额、归(gui)属(shu)于(yu)母公(gong)(gong)司(si)所(suo)有者(zhe)的(de)(de)净利(li)润(run)及(ji)归(gui)属(shu)于(yu)母公(gong)(gong)司(si)所(suo)有者(zhe)的(de)(de)扣除非经(jing)常性损益的(de)(de)净利(li)润(run)分别增(zeng)(zeng)长(zhang)33.46%、71.89%、65.33%、51.12%及(ji)66.78%。”天(tian)合光(guang)能(neng)在2023年(nian)业绩快报中(zhong)指(zhi)出，“主要(yao)系公(gong)(gong)司(si)光(guang)伏组(zu)件业务及(ji)分布式业务增(zeng)(zeng)长(zhang)显著。”

根据天(tian)合光能(neng)在2023年(nian)三季报(bao)中的披露(lu)，2023年(nian)前三季度，公司受益于自产(chan)N型硅(gui)片(pian)产(chan)能(neng)的逐步释放，组(zu)件产(chan)品的综合成本(ben)进一步下降，组(zu)件业务盈利能(neng)力提(ti)升(sheng)。

据时代(dai)周报(bao)记(ji)者不完全统计(ji)，预计(ji)到(dao)2023年底，天合(he)光能硅片、电池(chi)片、组件产(chan)能可分别达到(dao)50GW、75GW、95GW，其中(zhong)N型i-TOPCon电池(chi)片产(chan)能将达到(dao)40GW。

东兴证*研报指出，2023年逆变器、组件(jian)环节(jie)业(ye)绩(ji)表(biao)现相对较高(gao)，而(er)上游硅料、硅片(pian)、电(dian)池片(pian)环节(jie)业(ye)绩(ji)表(biao)现相对较差。主要是上游、中游环节(jie)新增(zeng)产能释放，价(jia)格同比大幅下(xia)滑，量增(zeng)不抵(di)价(jia)跌。而(er)组件(jian)产品价(jia)格虽快速(su)下(xia)跌，但硅料价(jia)格下(xia)跌带来一定程(cheng)度的利(li)润(run)重(zhong)分配，使得组件(jian)环节(jie)盈利(li)能力同比2022年有所提(ti)升和改善。

当前光伏行(xing)业(ye)处于(yu)P型(xing)向(xiang)N型(xing)技术升级(ji)迭代的关(guan)键时点。

根据国家能源局统计(ji)，2023年上半(ban)年全(quan)国光伏新(xin)增(zeng)并网(wang)容量78.42GW，较去(qu)年同(tong)期增(zeng)长(zhang)154%，已接近去(qu)年全(quan)年新(xin)增(zeng)装机(ji)(ji)规模(mo)。CPIA预(yu)计(ji)2023年全(quan)球新(xin)增(zeng)光伏装机(ji)(ji)容量将提(ti)升至305GW至330GW，市场(chang)规模(mo)持续高速(su)增(zeng)长(zhang)。

同样押注TOPCon技术(shu)的晶(jing)科能源（688223.SH）在一份投(tou)资者关系记录表(biao)上提(ti)到(dao)，2024年N型产品市场(chang)占(zhan)比有望达到(dao)70%甚至(zhi)更高，P型份额将快(kuai)速减少。此(ci)外，N型技术(shu)复(fu)杂(za)性(xing)导致产能爬坡周期(qi)较长，同业TOPCon实际投(tou)产和产量相比预期(qi)更少。

如果这一预测数据被验证的话，意味着押(ya)注(zhu)TOPCon技(ji)术(shu)的光(guang)伏(fu)企业会(hui)在(zai)这一轮(lun)技(ji)术(shu)迭(die)代竞赛中(zhong)脱颖而出。

二线厂商业绩向下？

拥有(you)充(chong)足资金的光伏大厂(chang)有(you)信(xin)心继续在新技(ji)术(shu)上加快投入(ru)，但二线及以下厂(chang)商的生存(cun)局(ju)面则变得更为恶劣。

2023年下(xia)半年以来，产业链(lian)价格(ge)呈波动下(xia)行趋势。去年10月，光(guang)伏企业在PERC组件招标中首(shou)次出现低于1元/瓦的价格(ge)，业内哗然。而这种突破下(xia)限的报价，很快(kuai)便成为常态。

2024年(nian)(nian)1月，中国电建2024年(nian)(nian)度(du)42GW光伏组(zu)件框架入围(wei)集采开标(biao)，N型(xing)组(zu)件最低(di)报(bao)价(jia)(jia)为0.87元(yuan)/瓦(wa)，P型(xing)组(zu)件最低(di)报(bao)价(jia)(jia)为0.806元(yuan)/瓦(wa)。仅价(jia)(jia)格上(shang)来看(kan)，N型(xing)组(zu)件价(jia)(jia)格与P型(xing)组(zu)件价(jia)(jia)格相差不(bu)大，但(dan)技术上(shang)具有明显优势的N型(xing)组(zu)件，难(nan)免更容易得到(dao)招标(biao)方的青睐。

从(cong)目前光(guang)伏企(qi)业已披(pi)露的业绩预告(gao)来(lai)看，光(guang)伏一线厂商仍然(ran)占据着绝对的优势。晶(jing)科能源(yuan)2023年(nian)业绩预告(gao)显示(shi)，2023年(nian)实(shi)现归母(mu)净(jing)(jing)利(li)润(run)72.5亿(yi)元至79.5亿(yi)元，同比(bi)增长(zhang)146.92%至170.76%；实(shi)现扣非归母(mu)净(jing)(jing)利(li)润(run)65.6亿(yi)元至72.5亿(yi)元，同比(bi)增长(zhang)147.59%至174.05%。

然(ran)而(er)，二线厂(chang)商的增长幅度远(yuan)远(yuan)小于一(yi)线梯队。

爱旭股份（600732.SH）预(yu)(yu)计2023年实现归母净(jing)利(li)(li)润7.35亿元至(zhi)7.75亿元，同(tong)比(bi)(bi)减(jian)少(shao)66.71%至(zhi)68.43%；预(yu)(yu)计实现扣非归母净(jing)利(li)(li)润3亿元至(zhi)3.4亿元，同(tong)比(bi)(bi)减(jian)少(shao)84.30%至(zhi)86.14%。

横店东磁(ci)（002056.SZ）预计(ji)2023年实(shi)现归(gui)母净利润17.6亿(yi)元(yuan)至(zhi)(zhi)19.2亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)5.44%至(zhi)(zhi)15.02%；预计(ji)实(shi)现扣非归(gui)母净利润18.4亿(yi)元(yuan)至(zhi)(zhi)20亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)15.00%至(zhi)(zhi)25.00%。

TCL中(zhong)环（002129.SZ）预计2023年实现归母净利润42亿(yi)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)48亿(yi)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)29.60%至(zhi)(zhi)38.40%；实现扣非归母净利润31亿(yi)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)36亿(yi)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)44.47%至(zhi)(zhi)52.18%。

“伴随着中(zhong)国(guo)市(shi)场大型招投(tou)标启动，一线(xian)厂商报价有望(wang)出现(xian)企稳(wen)。不(bu)同厂商、技(ji)术和(he)市(shi)场的价格可能出现(xian)分化。”晶(jing)科能源(yuan)在投(tou)资者关系活动记(ji)录表(biao)中(zhong)指出。

事实(shi)上(shang)，虽然各家光伏企业(ye)(ye)并(bing)未详细披露(lu)不同区域市场对业(ye)(ye)绩(ji)(ji)的影响，但从出口量上(shang)来看，海外市场对光伏企业(ye)(ye)业(ye)(ye)绩(ji)(ji)贡(gong)献比例或许会高于预期(qi)。

民(min)生(sheng)证*研报数据显示，2023年12月国内(nei)组(zu)件(jian)出口(kou)16.2GW，同比(bi)增(zeng)长50%。尽管(guan)受到库(ku)存影响，2023年四季度出口(kou)量仍维持(chi)较高水平，达到50.4GW，环(huan)比(bi)持(chi)平。全(quan)年来看，2023年组(zu)件(jian)出口(kou)量208GW，同比(bi)增(zeng)长34%。

有券商指出，组(zu)件产品海外出口占比较高，高盈利国家(jia)及分(fen)布式高端市(shi)场的销(xiao)售(shou)叠加出货量增，抵消了2023年部分(fen)环节叠加的不(bu)利影响。

据时代周报记者了(le)解，去年(nian)四季度产(chan)业(ye)(ye)链跌价后(hou)，行业(ye)(ye)排产(chan)处于(yu)低位，单(dan)瓦(wa)盈利继(ji)续下探。但产(chan)业(ye)(ye)链下跌空间已接近下限，预计(ji)单(dan)瓦(wa)盈利有望快(kuai)速(su)触底并回升改善。