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回望整个2023年(nian)，互联(lian)网行业处在风云巨变的(de)浪潮中。

拼(pin)多多市值超(chao)阿(a)里巴巴，字节跳动收入超(chao)腾(teng)讯(xun)(xun)，后浪(lang)(lang)反超(chao)前(qian)浪(lang)(lang)的戏码不断上演。与此同时，阿(a)里、腾(teng)讯(xun)(xun)、京东等互联网老将频频调整组织(zhi)架构，似乎准备着(zhe)一场更为激烈的竞争。

一个(ge)充满(man)变数的互(hu)联网时代，正在到来。

出击与回归

2016年，在一档央视访(fang)谈(tan)节目上，拼多多创始人黄(huang)(huang)峥(zheng)和字节跳动创始人张一鸣罕见同台。黄(huang)(huang)峥(zheng)谈(tan)到，如果(guo)自己是(shi)张一鸣，他会(hui)更(geng)加(jia)激进地去做海外市场，然后(hou)再反过(guo)来打中国市场。

事(shi)实证明(ming)，拼多多后(hou)来(lai)的确(que)走出(chu)了这(zhei)条路(lu)线。

2023年Q3，拼多多营(ying)收(shou)688.4亿(yi)元(yuan)，与(yu)上(shang)(shang)一年同期(qi)的355亿(yi)相比增长接近一倍，远超(chao)(chao)市(shi)(shi)场预期(qi)。由此，拼多多市(shi)(shi)值一度(du)冲上(shang)(shang)1921亿(yi)美元(yuan)，超(chao)(chao)过阿(a)里(li)巴巴的1918亿(yi)美元(yuan)，引发(fa)市(shi)(shi)场热议。

很多人认为(wei)，拼(pin)多多市值暴涨，核(he)心原因是(shi)其在(zai)电商(shang)行(xing)业掀起的(de)低价战争(zheng)中具备优(you)势，使得营收大涨。回望整个2023年，阿里、京(jing)东、拼(pin)多多等(deng)电商(shang)平台，都在(zai)重(zhong)拾低价策略，以此(ci)来抢夺(duo)更加理性的(de)消费者。

不(bu)过，仅(jin)仅(jin)只(zhi)靠(kao)低价，拼(pin)(pin)多多难(nan)以(yi)撑起千亿美金的市值(zhi)，一定是找寻到更大的增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)空间(jian)。这个增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)空间(jian)，就是上线仅(jin)一年的跨境(jing)电商平台(tai)Temu，在(zai)广阔的海外市场找到了增(zeng)(zeng)长极，给拼(pin)(pin)多多的收入增(zeng)(zeng)长贡献了主要力量(liang)(liang)，给资本带来(lai)极高的预期(qi)。

根据AppMagic公(gong)布的数(shu)据，2023年8月Temu成为全(quan)球(qiu)下载量第六(liu)的APP，且还在(zai)保持高速增长。中(zhong)金公(gong)司预测，2023年Temu的GMV或将达到180亿美元(yuan)，这(zhei)是一个中(zhong)国电商企业极难在(zai)海外斩获的数(shu)字。

回(hui)到最初(chu)，拼多(duo)多(duo)为(wei)何要(yao)更激进地(di)做全(quan)球(qiu)化？黄峥当时给出了三(san)个理由，第(di)一，80后创业者比老一代创业者，有更加全(quan)面(mian)的全(quan)球(qiu)化视野；第(di)二(er)，帮助(zhu)中国产品(pin)和信息走出去(qu)，也是(shi)对国家更好的事情。第(di)三(san)，全(quan)球(qiu)化之后利用全(quan)球(qiu)的资源来打(da)中国市场(chang)，会更加从容。

归根(gen)结底，黄铮认为新一(yi)(yi)代互(hu)联(lian)网(wang)企(qi)业(ye)掌舵人的(de)视野，要更为宽广(guang)。不过，阿里等老(lao)一(yi)(yi)代的(de)互(hu)联(lian)网(wang)企(qi)业(ye)，并非视线(xian)就(jiu)显得狭窄，相反对自(zi)己有着非常全面的(de)认识。

海外(wai)的进击，让拼多多在国(guo)内(nei)一(yi)度坐上电(dian)商一(yi)哥的位(wei)置。有阿里员工在内(nei)网感慨，“那个看(kan)着(zhe)不起眼的砍(kan)一(yi)刀(dao)，快(kuai)成老大(da)哥了(le)”。马云对此(ci)做(zuo)出(chu)回应(ying)，“要祝贺pdd过(guo)去(qu)几年的决策(ce)、执行和(he)努(nu)力。言外(wai)之意(yi)(yi)，似乎对阿里的决策(ce)和(he)执行不太(tai)满意(yi)(yi)。

正所(suo)谓(wei)船大(da)(da)难掉头，阿(a)里在(zai)庞大(da)(da)体(ti)量之(zhi)下，要在(zai)决策(ce)和执行上表现地足(zu)够出色，并不容易。

阿里(li)前任CEO张勇任职期间，整个集(ji)团处(chu)于快(kuai)速扩(kuo)张阶段，体(ti)量急剧扩(kuo)张。掌舵人最重要的作用不是(shi)冲锋陷阵，而是(shi)维持稳定(ding)。当企业体(ti)量大(da)的一定(ding)程度(du)，“少出(chu)错和不出(chu)错”就是(shi)一种珍贵品质。

当然，这也是(shi)一把双刃(ren)剑(jian)。企业(ye)过于(yu)保持稳定，把战线拉得过少，同时囿于(yu)组织的(de)复杂性，就会缺少进击中的(de)冲劲，应对(dui)变局的(de)灵活性降(jiang)低(di)。这是(shi)许多(duo)大(da)企业(ye)都会面临的(de)发展瓶颈(jing)，苹果、微软、谷歌等头部科技企业(ye)都碰到过这种情况(kuang)。

因此，2023年(nian)阿里(li)开(kai)启了一场史(shi)无前例(li)的(de)(de)变革(ge)，主(zhu)题是：精简(jian)和(he)回(hui)归。2023年(nian)3月，阿里(li)宣布启动24年(nian)来的(de)(de)最(zui)大组织变革(ge)“1+6+N”，各业(ye)务集团拆分运行(xing)独立上市和(he)融资，阿里(li)从控股集团变成创业(ye)孵化大本营的(de)(de)角色。

不再吃大(da)锅饭，意味着效(xiao)率、速度和干劲。

与此(ci)同时(shi)，换帅也在同步(bu)进行。宣(xuan)布(bu)启动变(bian)革(ge)第二个(ge)月，阿里宣(xuan)布(bu)张(zhang)勇将卸(xie)任阿里集(ji)团董事长和CEO，由(you)蔡(cai)崇(chong)信和吴泳铭分别(bie)接任董事长和CEO。

70后的吴(wu)(wu)泳(yong)铭(ming)，显然决心让阿里重新(xin)恢复创业时的干(gan)劲(jing)和(he)冲(chong)劲(jing)。2023年12月22日(ri)，兼任淘(tao)天集团CEO两(liang)天后，吴(wu)(wu)泳(yong)铭(ming)年轻化管理(li)团队全(quan)面接棒，6位(wei)年轻管理(li)者被(bei)任命分别带领(ling)淘(tao)天集团各关(guan)键业务。

从上(shang)到下，从里(li)到外，阿里(li)正(zheng)在(zai)掀起一场“青春风暴”。这(zhei)其实是(shi)在(zai)延续(xu)马云(yun)今(jin)年指出的三个方向：回归(gui)(gui)淘宝、回归(gui)(gui)用(yong)户(hu)、回归(gui)(gui)互联网。

回(hui)归，意味(wei)着重启和(he)进击。同在电商头部梯队里的(de)京东，也在2023年开(kai)启一(yi)场回(hui)归。2023年4月，刘强东回(hui)归一(yi)线，并且主导新一(yi)轮(lun)组织架构变革——徐雷退休(xiu)，CFO许冉升(sheng)任CEO。

预计在2024年，阿里、拼(pin)多多、京东将会进一(yi)步展开贴(tie)身(shen)肉(rou)搏。而另(ling)一(yi)边的(de)腾讯和字节，也在上演互相角逐(zhu)的(de)商业大戏。

扩张和克制

素有(you)“中国(guo)创投教父”之(zhi)称的(de)IDG资本全球董事长熊(xiong)晓鸽，曾在2016年这样评(ping)判中国(guo)互联网企(qi)业：

BAT很了不(bu)起，但(dan)BAT最(zui)大的弱点在于过分(fen)中(zhong)国(guo)化，而不(bu)是(shi)国(guo)际化。

他眼中下(xia)一代(dai)互联网巨头(tou)的核心特(te)征(zheng)是，其产品除(chu)了属于中国市场，还应当是全世界的。

第二年，字节跳(tiao)动旗下的短视频社交平台TikTok上线。当时，谁也不会预估到它会成为风(feng)靡全球的、来(lai)自(zi)中国的互联网产品，并且(qie)成为一颗(ke)“摇钱树(shu)”。

据外媒报(bao)道，2023年字节跳(tiao)动的收(shou)入和销售额都将超过腾讯。具(ju)体(ti)来(lai)看，字节跳(tiao)动的主要营收(shou)来(lai)自国内广告和电商，但海外市场的TikTok已经(jing)成为营收(shou)的重(zhong)要推(tui)动力，而且拥有较高的增(zeng)长预期。

有业内人士(shi)算了一(yi)笔账(zhang)，2023年字节海外市场的营收(shou)大概率超(chao)过(guo)200亿美元(yuan)，增长率达(da)到50%以上。由于(yu)TikTok当(dang)前一(yi)些地区的广(guang)告和(he)电商(shang)业务仍(reng)处于(yu)初(chu)期(qi)阶(jie)段，未来仍(reng)有较(jiao)大增长空间。

字节和腾讯因为在社交(jiao)、短视频、音乐、企业服务等(deng)业务上多有交(jiao)叉(cha)，因此常(chang)常(chang)被拿来比(bi)较。尤(you)其这(zhei)次(ci)字节收入(ru)腾讯，更是让二者(zhe)的比(bi)较成为关(guan)注的焦点。

字(zi)节(jie)与腾讯的(de)(de)比较，表面上看的(de)(de)是产品、流量、时长等(deng)等(deng)，实(shi)际上看的(de)(de)是两代互联网公司(si)对于经(jing)营的(de)(de)差异化认知——字(zi)节(jie)强调(diao)扩张，腾讯强调(diao)克制。

认知(zhi)是张一鸣眼(yan)中的竞(jing)(jing)争(zheng)壁垒，他曾经(jing)表示，钱(qian)、人(ren)等生产要素(su)理论上都可以构建，而对于一件事的认知(zhi)，才是核心竞(jing)(jing)争(zheng)力。

对于公司(si)发展，字(zi)节曾有一种(zhong)认知，公司(si)越(yue)大(da)才能形成规模(mo)效应(ying)。因此，在(zai)过去几年，信奉“大(da)力出奇迹”的字(zi)节是(shi)典型的快公司(si)，其不断加速破界扩大(da)体量(liang)，形成规模(mo)效应(ying)。比如，在(zai)短视频的根(gen)基之(zhi)上，不断进军本地生活、电商等(deng)领(ling)域。

基本盘不断扩(kuo)大，收入自(zi)然持续上(shang)涨。

在企(qi)业发展的认知上，腾讯讲求的不(bu)是(shi)如何扩(kuo)张，而是(shi)克制(zhi)和求稳。

此前在微信的商业化上(shang)，腾讯就表现地极(ji)为克制(zhi)。跟阿里在互联(lian)(lian)网金(jin)融(rong)的竞争(zheng)上(shang)，其态度也(ye)是不追(zhui)求(qiu)速度，但(dan)是要(yao)追(zhui)求(qiu)稳健。如(ru)今，在2023年中国互联(lian)(lian)网综合实力排行榜上(shang)，腾讯已经位居第一。面对庞大体量，维稳比扩张更(geng)重要(yao)，收(shou)入自然容易被字节反超(chao)。

不过，在(zai)流量放缓，增长愈发激烈的(de)(de)当下，克制并(bing)不是一(yi)个优点。腾讯的(de)(de)步子(zi)也(ye)在(zai)加大，并(bing)且(qie)推动着手中最重(zhong)要的(de)(de)牌(pai)——视(shi)频号。

早(zao)在2022年(nian)，马化腾就将视频号(hao)(hao)称为全公司的希(xi)望。事实(shi)证明(ming)，视频号(hao)(hao)的确(que)显现出巨大潜(qian)力。2024年(nian)1 月 11 日，微信公布一(yi)组数(shu)据，2023年(nian)视频号(hao)(hao)GMV实(shi)现近3倍增长(zhang)，视频号(hao)(hao)订单数(shu)量增长(zhang)超(chao)过(guo)244%，表现出色(se)。

视频(pin)号(hao)(hao)的持续增长，对腾(teng)讯的整体业(ye)务(wu)尤(you)为重要，如果能实(shi)现良好的商业(ye)化，将对利润产生实(shi)质的驱(qu)动(dong)力(li)。华安证*预(yu)测，视频(pin)号(hao)(hao)的直播打赏收入有(you)望三年翻1.6-3.4倍，到2024年收入有(you)望达135.59亿元。

不过，此(ci)前出于谨慎(shen)考(kao)虑，腾讯对于视频(pin)号的商(shang)业化(hua)(hua)一直十(shi)分克制(zhi)，没有跳出“直播(bo)打赏+广(guang)告”的大(da)框架。实际上，布局电商(shang)才是更具规模的商(shang)业化(hua)(hua)之(zhi)路。

拿抖(dou)音电(dian)(dian)商(shang)来说，1月15日其发布2023年总结，抖(dou)音商(shang)城GMV同比(bi)增(zeng)长277%。《晚点LatePost》此前报道(dao)，抖(dou)音电(dian)(dian)商(shang)2022年GMV为1.6万亿元(yuan)，由此可测算抖(dou)音电(dian)(dian)商(shang)2023年GMV约2.88万亿元(yuan)，已经形成(cheng)庞大(da)规模。

马化(hua)腾(teng)此前(qian)表示，腾(teng)讯(xun)做(zuo)了很多短视(shi)频和电商的结合尝试，现(xian)在视(shi)频号(hao)走(zou)出了第一(yi)步，已经立住了，后面希望能更贴近交(jiao)易，把电商闭环做(zuo)好(hao)。可以(yi)看到，腾(teng)讯(xun)最近开(kai)始在视(shi)频号(hao)的电商布(bu)局(ju)上发力，以(yi)此推动商业化(hua)。2023年年底，有媒体报道，腾(teng)讯(xun)已调整微信支(zhi)付及视(shi)频号(hao)组织架构(gou)，拟加(jia)大“直播(bo)带货”投入。

随着(zhe)抖音电商的(de)(de)(de)高速增长，以及视频号在直播带货上的(de)(de)(de)发力，字节和腾讯的(de)(de)(de)下(xia)一个(ge)战场必然(ran)出现在电商板(ban)块(kuai)。

时代的企业，AI的潮水

一个人(ren)的命运，既要(yao)考虑(lv)(lv)个人(ren)的奋(fen)斗(dou)，又要(yao)考虑(lv)(lv)历史的进程。同(tong)样的，一家互联网企业的命运，也要(yao)考虑(lv)(lv)历史的进程。

技术的(de)(de)迭代，成为推动互(hu)(hu)联(lian)网行业发(fa)展(zhan)的(de)(de)重要动力，产生了PC互(hu)(hu)联(lian)和(he)移动互(hu)(hu)联(lian)两个大时代。阿里和(he)腾讯在(zai)PC互(hu)(hu)联(lian)时代并(bing)非头部玩家，但在(zai)移动互(hu)(hu)联(lian)时代成功逆袭(xi)。如今(jin)，他们从新秀变为老将，与(yu)字节和(he)拼(pin)多多这样(yang)的(de)(de)后浪同(tong)台竞(jing)技。

在你追我赶的(de)(de)竞(jing)逐当中，互联网行业正处在移动互联网的(de)(de)末端。面向(xiang)未来，各家互联网企业面对的(de)(de)是同(tong)一(yi)个(ge)时(shi)代(dai)——AI。

高(gao)(gao)盛研究认为，生成式AI的突破(po)可以在十(shi)年内推(tui)动(dong)全球GDP增(zeng)长7%，并将生产率增(zeng)长提高(gao)(gao)1.5个百分点。红杉资本(ben)表示，生成式AI有潜(qian)力产生数(shu)万亿美元的经济价(jia)值。在互联网行(xing)业(ye)，AI的触角将蔓延到(dao)电(dian)商、搜索、短视频、企业(ye)服(fu)务等方方面面，产生根(gen)本(ben)性的变革。

对(dui)于各家互联网企业而言，布局AI的(de)侧(ce)重点(dian)和(he)和(he)意义(yi)都是不一样(yang)的(de)。

拼(pin)多多市值超(chao)过(guo)阿里的时(shi)(shi)候，马云曾表(biao)示(shi)“AI电(dian)商的时(shi)(shi)代(dai)(dai)刚(gang)刚(gang)到来，对谁都是机会(hui)，也是挑(tiao)战”。对于阿里而言(yan)，在AI时(shi)(shi)代(dai)(dai)布局电(dian)商的底(di)层逻辑(ji)已经(jing)从流量变为技术。因(yin)此，淘天(tian)集团已经(jing)梳理(li)完其(qi)AI业(ye)务，并且自上(shang)而下都在思考(kao)业(ye)务与(yu)AI结合(he)的可行性。

当(dang)然，其他(ta)对手也没闲着，京(jing)东已经上线(xian)AIGC内容生成平台，拼多多在跨境业务上线(xian)了(le)AI开店(dian)工(gong)具。不过，除(chu)了(le)电(dian)商，阿里在AI时(shi)代还有两张(zhang)最具想象力的牌——钉(ding)(ding)(ding)钉(ding)(ding)(ding)和阿里云(yun)。如果说(shuo)，电(dian)商扎根于(yu)C端的消费(fei)互联(lian)网(wang)，那么钉(ding)(ding)(ding)钉(ding)(ding)(ding)和阿里云(yun)是在B端的产业互联(lian)网(wang)里挖掘增量(liang)。

同样，对(dui)于腾(teng)讯(xun)来说，AI是其进一步(bu)布局B端的(de)重(zhong)要武器。

早在(zai)2022年，腾(teng)讯(xun)以金融科技和(he)(he)企业(ye)服(fu)务(wu)为(wei)代表的B端业(ye)务(wu)，在(zai)收(shou)入(ru)上首次超过游(you)戏(xi)。2023年第(di)三季度，腾(teng)讯(xun)B端营(ying)收(shou)贡献(xian)达(da)到34%。可以说，B端业(ye)务(wu)已经(jing)成(cheng)为(wei)腾(teng)讯(xun)第(di)一大收(shou)入(ru)来源和(he)(he)主要增长引擎。

如何进一步推动(dong)B端业务？AI是最大(da)的(de)动(dong)力。其产生的(de)降本增效效果，受到(dao)大(da)量B端商家的(de)青睐，也能(neng)够让腾讯在B端业务上的(de)探索(suo)更具竞争力。

在AI时代，百度(du)是被外界寄予(yu)较多期待的互联网企业之(zhi)一。

过去一段时(shi)间，百(bai)度常常被视为“移动互(hu)联时(shi)代的掉队者”。但(dan)如今看来，百(bai)度在AI上具(ju)备(bei)领先(xian)优势，并且正在朝着(zhe)一家(jia)典型(xing)的AI企业迈进。

表现在业绩上，百度(du)的非营销收(shou)(shou)入占比(bi)逐步增大(da)，增长引擎正转向以AI为主的创新业务。2023年第(di)三季度(du)，百度(du)AI平台（含百度(du)云）收(shou)(shou)入同比(bi)增长47%，达到(dao)75亿元，占总营收(shou)(shou)的27%，成(cheng)为第(di)二大(da)收(shou)(shou)入来(lai)源。

在AI潮水中，阿(a)里、腾讯(xun)、百度、拼(pin)多多、字(zi)节、京(jing)东等(deng)企业都在全力入局，赶超和掉(diao)队的局面在持续进行。

“一个(ge)企(qi)业(ye)从行(xing)业(ye)标杆到死亡，半(ban)年到一年就(jiu)足够了，在互联网行(xing)业(ye)，这个(ge)速度可(ke)能会更快。”马云(yun)曾以诺基(ji)亚和柯(ke)达举例，形(xing)容商业(ye)竞争的惨烈。

在互联网行业的AI时代，这个速度也(ye)许还会更快。

结语

在某次接受(shou)采访时(shi)，张一鸣被问(wen)到如果有天被对手全(quan)面超越，原因可能是什么。他回答有三方面原因，先(xian)后顺序分别(bie)：竞争、政策(ce)环境变化、自己的问(wen)题。

翻译过来(lai)，就是对手、行情和自己。任何后(hou)浪(lang)超(chao)越(yue)前浪(lang)的故事(shi)，都(dou)绕不开这三(san)要素(su)。

往(wang)后，在互联网企(qi)业追逐AI的(de)岁月里，这三要素依然会(hui)影响着(zhe)竞争格(ge)局的(de)洗牌和重(zhong)塑。

故事(shi)还在继续。