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随着享道出行加(jia)入网(wang)约车IPO赛程，加(jia)上(shang)已经上(shang)市(shi)的(de)(de)嘀(di)嗒出行、如祺出行和(he)曹操出行，以(yi)及此前就递交申(shen)请的(de)(de)活(huo)力集团和(he)威盛(sheng)时代，中小网(wang)约车的(de)(de)上(shang)市(shi)潮(chao)，已然降临。

现阶段，网(wang)约(yue)车市场收缩、内卷加剧，只有差异(yi)化经营，才能(neng)(neng)保(bao)有提升业(ye)务价(jia)值的(de)可能(neng)(neng)性。曹操以定制网(wang)约(yue)车为主线，享(xiang)道则重点(dian)布局学生和商(shang)旅等细分场景。

未(wei)来(lai)，几乎所有网(wang)约(yue)车(che)巨头，包括滴(di)滴(di)、高德、曹操、享(xiang)道、T3、如(ru)祺(qi)等，都将重心放到了无人驾驶(shi)网(wang)约(yue)车(che)Robotaxi上。目前争(zheng)相(xiang)上市(shi)，就是为了争(zheng)夺网(wang)约(yue)车(che)未(wei)来(lai)时(shi)代(dai)的船票。

只是，在目前Robotaxi的路线之争中(zhong)，汽车巨头（特斯(si)拉）、科技公司（百度）和网约(yue)车公司，到底(di)谁才是主流？

崛起史与上市潮

十几年前，没有网约(yue)车，只(zhi)有出租(zu)车。

直到移动互(hu)联网(wang)改造(zao)实体经济(ji)的风，吹到了这里，针对(dui)出租车市场(chang)的痛点，开出几剂(ji)猛药(yao)。

2010年，易到用车创立，这是全(quan)球(qiu)最(zui)早的网约车平台之一，与美国市场(chang)的Uber几乎同步。

接下(xia)(xia)来两年，滴(di)(di)滴(di)(di)、快(kuai)的等本土(tu)网(wang)约车品牌相继创立，Uber进入中国市(shi)场。在各路资本的加持下(xia)(xia)，网(wang)约车市(shi)场的“千团大战”打响。

滴滴合并快的(de)、收购Uber中国后，正式成(cheng)为(wei)中国网约车(che)市场老大，并在(zai)宝座(zuo)上稳坐至今。

没过几年，网约(yue)车(che)市(shi)场迎(ying)来了(le)一批新玩家，神州专车(che)、曹操(cao)出(chu)(chu)行(xing)、首汽(qi)约(yue)车(che)、享道出(chu)(chu)行(xing)、如(ru)祺(qi)出(chu)(chu)行(xing)、T3出(chu)(chu)行(xing)等。

它(ta)们(men)背后，统(tong)一(yi)站立着(zhe)汽车主(zhu)机(ji)厂(chang)的大哥们(men)。神州(zhou)专车背后是曾(ceng)经(jing)的神州(zhou)系；曹操出(chu)行由吉利控(kong)股；首汽约车算是首汽集(ji)团(tuan)旗下(xia)品(pin)牌；享(xiang)道出(chu)行由上汽投资(zi)；广汽发起成立了如祺出(chu)行；T3出(chu)行背后，东风(feng)、一(yi)汽、长安巨头林立。

汽(qi)车大(da)厂(chang)们发现，长(zhang)线(xian)运(yun)营的(de)业务价值本身也(ye)要(yao)大(da)于(yu)一(yi)次(ci)性销售，网约(yue)车还可(ke)以成为(wei)它(ta)们旗(qi)下新能源(yuan)汽(qi)车的(de)稳定销售渠(qu)道。另(ling)外(wai)，网约(yue)车还能够成为(wei)它(ta)们链接消(xiao)费(fei)者(zhe)的(de)绝佳窗口——每一(yi)次(ci)网约(yue)车服务，都可(ke)以拉近汽(qi)车品牌与用户的(de)关(guan)系。

曹操出行们，在汽车(che)大厂的支持下，成(cheng)为了(le)网约车(che)市(shi)场稳固的第二梯队。滴(di)(di)滴(di)(di)，数(shu)年之(zhi)后终于迎来(lai)了(le)最具(ju)实(shi)力的陪(pei)跑(pao)者(zhe)。

可没(mei)过多久(jiu)，这种相对均衡(heng)的(de)市场状(zhuang)态，再(zai)一次被行业新动向给打破了。

2017年(nian)，带着流量变现的现实需求，高德依靠自己在LBS领域的强势(shi)地位，以聚合模式，进(jin)入网约(yue)车(che)市场(chang)。

它(ta)不直接(jie)参与网约(yue)车服务，而(er)是把接(jie)到的订单(dan)转卖给其他网约(yue)车品牌(pai)。果然是阿里系，这种(zhong)业务模(mo)式，足够“电(dian)商化”。

随(sui)后，百度、腾(teng)讯、美团、华为，以及滴(di)滴(di)，都(dou)加入了聚(ju)合网约车模(mo)式。

2019年，聚合模式在网约车(che)市场(chang)的(de)占(zhan)(zhan)比(bi)仅为(wei)5.7%；到(dao)2024年，占(zhan)(zhan)比(bi)已经(jing)来到(dao)29.6%；市场(chang)预计(ji)，2029年聚合网约车(che)占(zhan)(zhan)比(bi)将达到(dao)51.2%，成为(wei)市场(chang)主流(liu)。

围(wei)绕网约车聚(ju)合(he)模(mo)式，一(yi)批(pi)原本已(yi)经处于(yu)市(shi)场边缘状态(tai)的(de)网约车品牌，起死回(hui)生(sheng)；还直接催生(sheng)了一(yi)批(pi)小(xiao)型(xing)网约车公司，借(jie)助高德的(de)聚(ju)合(he)模(mo)式生(sheng)存。例(li)如(ru)，航班管家在2015年(nian)推出的(de)伙(huo)力(li)出行，威盛时代(dai)2018年(nian)上线了365网约车。

2024年以(yi)来(lai)，网(wang)约车(che)(che)市(shi)场迎来(lai)资(zi)本(ben)热潮，嘀嗒出(chu)行(xing)、如祺出(chu)行(xing)、曹操出(chu)行(xing)先后(hou)上市(shi)；去(qu)年年底，拥(yong)有(you)网(wang)约车(che)(che)概念的活力集团（伙力出(chu)行(xing)）和威盛时代（365网(wang)约车(che)(che)），冲(chong)击港(gang)股主板(ban)上市(shi)。近期，享道出(chu)行(xing)递交IPO招股书，正式发起上市(shi)征(zheng)程。

网约车内卷旋涡

本来，网约车市场已(yi)经形成(cheng)了(le)对(dui)出租车市场的代际碾压(ya)，只要(yao)慢慢提高渗透(tou)率(lv)，就能(neng)在提升整(zheng)体(ti)服务(wu)质量(liang)的同(tong)时，形成(cheng)稳定的盈利模(mo)型(xing)。

网约车(che)聚(ju)合模式打(da)破了相(xiang)对(dui)平衡(heng)，让(rang)整个网约车(che)市(shi)场再(zai)度陷入(ru)到内卷旋涡之中。

网(wang)约车的(de)服务(wu)价格，本来(lai)就低于同档次的(de)出租车。内(nei)卷之(zhi)下(xia)，整个网(wang)约车市场的(de)服务(wu)价格，继续下(xia)探(tan)。拥(yong)有流量优(you)势的(de)聚合平台，又抽走了订(ding)单中(zhong)的(de)相当一部分流水。

这相当于，一单业务(wu)本来也没赚多少，大(da)哥抽走大(da)头，下面(mian)干(gan)活的(de)小弟，分到(dao)手的(de)就越来越少了(le)。

于是，依(yi)附于网约车(che)的司机(ji)们，赚到(dao)手的钱越来越少，服务品质必然下降。长此以往，不利于网约车(che)市场的生态(tai)平衡。

这种混乱(luan)的(de)状态，让(rang)网(wang)约车(che)行(xing)业坠入了恶(e)性(xing)竞争的(de)修(xiu)罗场(chang)。此前，监管部门的(de)屡(lv)次(ci)处罚中(zhong)，相当一部分案例是，违(wei)反行(xing)业价格公(gong)平(ping)规则——为了在(zai)聚合(he)平(ping)台抢到订单(dan)，网(wang)约车(che)公(gong)司偷偷把单(dan)价下(xia)降几分钱。

这对(dui)处于夹(jia)缝(feng)中的(de)网约车公司们，非常(chang)不利。从业绩(ji)表现(xian)来看，IPO阶(jie)段(duan)的(de)享道出行、活力集(ji)团、威盛时代，悉数亏损，且都是(shi)因为网约车业务。

更为关键的(de)是，在整(zheng)个消费(fei)市(shi)场承(cheng)压(ya)的(de)背景下，即便降价，网约车也并未能吸引到更多的(de)用户和(he)使用率。

以最(zui)新披露运营数(shu)据(ju)的享道出行(xing)为(wei)例，2025年上半(ban)年，其网约(yue)车订(ding)单量1.04亿单，同(tong)比下降3.7%，GTV26.28亿元，同(tong)比下降2.6%。

所(suo)幸(xing)，大家已(yi)经意识(shi)到，漫无目的地参与行业内卷，对提升业务质(zhi)量，价值有限。现(xian)阶段，只有差异化经营，才(cai)能寻找到一些业务提升的方向。

曹操，借助吉利(li)体系的优势，以定制(zhi)网(wang)约车(che)为主线，优化网(wang)约车(che)服务(wu)。除了大(da)家日常(chang)打车(che)经常(chang)见到的曹操60和(he)枫叶80V，曹操出(chu)行(xing)还引(yin)进LEVC TX5推出(chu)更高端的礼帽专车(che)。

其实(shi)，除了滴(di)滴(di)、高德、曹操等少数一个全国(guo)性的(de)网(wang)约(yue)车(che)巨(ju)头(tou)，大(da)部分二三(san)线(xian)网(wang)约(yue)车(che)品牌，都是区域(yu)运用为(wei)主。

如祺(qi)深(shen)耕大湾区(qu)市场(chang)，首汽约车以北(bei)京(jing)市场(chang)为主，享道出(chu)行在上海市场(chang)的市占率仅次(ci)于滴滴。

针(zhen)对上(shang)海网约(yue)车市场的(de)特(te)殊需求，享(xiang)道出行将精细化业务(wu)做到极(ji)致。2024年，推出享(xiang)学小专车，为需要帮忙接(jie)(jie)送(song)学童的(de)家长提(ti)供一(yi)站式(shi)多日接(jie)(jie)送(song)服务(wu)。

针对商务(wu)用车(che)(che)市场(chang)，享道出行(xing)推出专为机场(chang)等主要交通(tong)枢纽定(ding)制的(de)星(xing)享受接送(song)服(fu)务(wu)。截至今年(nian)6月(yue)底，这项服(fu)务(wu)覆盖(gai)中国(guo)56个机场(chang)以及超过237个火车(che)(che)站。今年(nian)上半年(nian)，星(xing)享接送(song)服(fu)务(wu)产生(sheng)的(de)GTV达到1.28亿元，在国(guo)内企业(ye)出行(xing)服(fu)务(wu)行(xing)业(ye)排名第二。

将Robotaxi看作未来

现有的网(wang)约车(che)业务，可以(yi)看作出租(zu)车(che)业务的互联网(wang)化，基本只是过(guo)渡阶段。网(wang)约车(che)巨头们，把未来的希望，放(fang)到了自动驾驶网(wang)约车(che)Robotaxi上。

无(wu)论(lun)从技术性还(hai)是社(she)会性的角度而言，Robotaxi目(mu)前(qian)都存(cun)在(zai)很大(da)的挑战，网约车无(wu)人化的趋势毋庸(yong)置(zhi)疑。摩根大(da)通最新预(yu)测，到2035年，全(quan)球Robotaxi及全(quan)自动驾驶(shi)市场(chang)规模将达到3000亿美(mei)元。

自(zi)动驾(jia)驶发展到现在，无论(lun)是训练量的(de)积累，还是未(wei)来应(ying)用场景(jing)的(de)高效化，网约车(che)都将是最佳的(de)场景(jing)之一。

百度在武汉等城(cheng)市(shi)推出(chu)萝卜快(kuai)跑后，正式将中(zhong)国(guo)网(wang)约车市(shi)场的(de)竞争(zheng)，拉入到Robotaxi阶段。最(zui)新数据显示，萝卜快(kuai)跑在22座城(cheng)市(shi)运(yun)营，每周订单量超过25万。

特斯拉的无人驾驶出租车项目Cybercab（原名Tesla Robotaxi），将采用(yong)完全自动驾驶技术(shu)，取消(xiao)方向盘(pan)及踏板(ban)。最(zui)新消(xiao)息显示，该车型将在(zai)2026年投入量产，届时将通过专属车队独(du)立运营。

另外，滴滴、曹操(cao)、T3、如祺、享(xiang)道等头(tou)部(bu)网约车(che)公司，都在(zai)将Robotaxi作为(wei)未来的主(zhu)攻方向。高德也将亲自下场(chang)，与汽车(che)巨头(tou)合(he)作，进军Robotaxi。

最近(jin)冲击IPO的享道出(chu)行，成为(wei)这(zhei)个(ge)赛道中，一个(ge)绝佳的观察样本。

享道2018年成立，2020年开始完成外轮融资，阿里巴巴、宁德时(shi)代、Momenta等产业资本先(xian)后投入26.3亿元，助(zhu)力享道鏖战Robotaxi。

阿(a)里(li)巴巴后来(lai)将股(gu)权(quan)划转至高(gao)德，宁德时代是(shi)全球(qiu)领先的动(dong)力(li)电池厂商，Momenta是(shi)中国领先的自动(dong)驾驶(shi)解决方(fang)案(an)提供商，再加上(shang)享道的大股(gu)东(dong)上(shang)汽集团，堪称Robotaxi梦(meng)之队(dui)。

享道2021年(nian)(nian)开启(qi)Robotaxi示(shi)范应(ying)用，2024年(nian)(nian)入选国内(nei)首批自动驾驶L3/L4级准入和上(shang)路通行试点名单，今(jin)年(nian)(nian)已于上(shang)海浦东新(xin)区启(qi)动试运营(ying)，计划到2027年(nian)(nian)实现享道Robotaxi在国内(nei)多个(ge)城市的规模化商业(ye)运营(ying)。

网约(yue)车(che)公(gong)司们(men)，大多(duo)采取这种路线，借助身后(hou)汽车(che)主机厂以及战略(lve)合作伙(huo)伴们(men)的产(chan)业(ye)优势，试图在Robotaxi这个未来市场中抢(qiang)占先机。

目(mu)前，Robotaxi市场(chang)正处(chu)于(yu)起步阶(jie)段，市场(chang)尚未(wei)固化，这(zhei)也(ye)意味(wei)着，大家仍然都有机会。

但是，从无人驾(jia)驶网(wang)约车的产业基础(chu)、投入(ru)量(liang)级和未来的商业化落地来看(kan)，Robotaxi最终也只(zhi)能是巨头的游(you)戏。

技术鸿沟的(de)本质是，随着新技术在产业基础和(he)研(yan)发投(tou)入上的(de)门槛提高，先(xian)进(jin)(jin)者(zhe)会迅速(su)拿到行业地位，并封锁后进(jin)(jin)者(zhe)，形(xing)成(cheng)技术垄断，最终(zhong)，市(shi)场集中度较(jiao)上一(yi)代(dai)大幅提升。

不过，也不用忧心那(nei)些(xie)小(xiao)型网约(yue)车(che)(che)公司的未来(lai)。它们(men)正在谋划的，往往是(shi)(shi)(shi)“明修栈(zhan)道(dao)，暗度陈仓”。网约(yue)车(che)(che)，正是(shi)(shi)(shi)那(nei)条可以帮(bang)助它们(men)快速提升业(ye)务规(gui)模、拿到资本(ben)市场门(men)票的栈(zhan)道(dao)。它们(men)真正图谋的，其实是(shi)(shi)(shi)自己原(yuan)核心业(ye)务的方向。那(nei)里，才是(shi)(shi)(shi)它们(men)水草丰茂的草原(yuan)。比如(ru)说(shuo)，活(huo)力(li)集团的航班管家(jia)。

真正需要感到市场(chang)压力的，恰恰是中(zhong)型网约车公司们。人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)都有(you)Robotaxi，但顶峰的座(zuo)位往(wang)往(wang)只有(you)一(yi)两个。倒(dao)在半山(shan)腰上的人(ren)(ren)(ren)，投入巨(ju)大，却可(ke)能(neng)一(yi)无所获。