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近几年，随着(zhe)网(wang)约车(che)市(shi)场中后期红利消失，新用(yong)户增长(zhang)速度放缓(huan)下(xia)，行业正陷(xian)入“规模不(bu)经济(ji)”窘境(jing)。

6月10日(ri)，共(gong)享出行平台曹操出行已通过(guo)港(gang)交(jiao)所上市聆讯，距离赴港(gang)敲钟仅(jin)剩(sheng)一步之遥。根(gen)据弗若斯特沙利文的(de)报告，按(an)GTV，曹操出行于2024年(nian)成为网约车市场第二(er)名。但这个行业老二(er)多年(nian)来仍未(wei)摆脱亏损(sun)局面：

2024年(nian)曹(cao)操出行净亏损(sun)达到12.46亿元(yuan)，经调整亏损(sun)（非国际财务报告准则计量）为7.24亿元(yuan)。此(ci)次IPO也(ye)被外界(jie)解读为解压之举。

行业头(tou)部尚在负重前(qian)行，网约车这片红(hong)海中的其他梯队玩家(jia)更是夹缝(feng)求生。

以(yi)2021年才进入(ru)网约车市场的小拉(la)出行为例，自平台(tai)上线以(yi)来，凭(ping)借着“低抽佣(yong)”、“拉(la)货也拉(la)人”等差异化策略，避开与(yu)头(tou)部(bu)聚合平台(tai)正面争夺存量市场，转向(xiang)撬动“五环外”的价格敏感型用户，不(bu)失为区域性平台(tai)实(shi)现局部(bu)市场突围(wei)的代表。

然而(er)，随之(zhi)区(qu)域性(xing)平台(tai)不(bu)断成长，合(he)规(gui)化发展、模式(shi)可持续(xu)性(xing)等(deng)问题同样悬挂于(yu)它(ta)们的(de)头(tou)顶。行业天花板逼近、巨头(tou)环(huan)伺(si)之(zhi)下(xia)，这场关乎生死的(de)生存博(bo)弈远未结束。

#01

“低抽佣”之疑

资料显示，小拉(la)(la)出(chu)行于2021年(nian)7月上(shang)线，最早(zao)在贵州(zhou)遵义和福建福州(zhou)等地开展网约车(che)业(ye)务。小拉(la)(la)出(chu)行背后的(de)四川神州(zhou)行网约车(che)服务有(you)限公司成立(li)于2019年(nian)，与货运平台货拉(la)(la)拉(la)(la)有(you)着千丝万(wan)缕(lv)的(de)联系。

据早年相关报道(dao)，小拉(la)(la)(la)(la)出行在(zai)各大(da)城市广(guang)告中曾被(bei)标明为“货拉(la)(la)(la)(la)拉(la)(la)(la)(la)旗下网约车(che)平(ping)台(tai)”。天(tian)眼查显(xian)示，四川(chuan)神州行网约车(che)服务(wu)有限(xian)公(gong)司的第二大(da)持股人张剑毅(yi)，同时担任货拉(la)(la)(la)(la)拉(la)(la)(la)(la)（四川(chuan)）速(su)运有限(xian)公(gong)司的法定(ding)代表人。

而在开拓市(shi)场初期的打法上，小拉出行也(ye)几乎脱(tuo)胎于(yu)货(huo)拉拉。

首先是“车贴营(ying)销(xiao)”，效仿货(huo)拉(la)(la)拉(la)(la)当(dang)年形成病毒式(shi)传播的(de)车贴广告(gao)模式(shi)，附(fu)之(zhi)一句广告(gao)词“便宜网约车就找小拉(la)(la)出行(xing)”，强化、加深品(pin)牌(pai)辨识度与业务记忆点。货(huo)拉(la)(la)拉(la)(la)逾60%的(de)商户(hu)最先通过车辆(liang)上(shang)的(de)车贴认识到品(pin)牌(pai)。

其次是货拉(la)拉(la)的另一制(zhi)(zhi)胜利(li)器——“会(hui)员(yuan)(yuan)制(zhi)(zhi)”。在司机端，小拉(la)出行主打(da)“低(di)抽(chou)佣(yong)”策略，搭配会(hui)员(yuan)(yuan)制(zhi)(zhi)模式，会(hui)员(yuan)(yuan)司机根据不同(tong)等级最高抽(chou)佣(yong)10%，非会(hui)员(yuan)(yuan)最高20%，部分城市会(hui)员(yuan)(yuan)司机抽(chou)佣(yong)甚至(zhi)低(di)至(zhi)1%。

而(er)目前国内头(tou)部平(ping)台(tai)全国平(ping)均(jun)抽佣率达(da)22%，主流聚合平(ping)台(tai)平(ping)均(jun)抽佣率为20%。小拉出行显著(zhu)低(di)于行业平(ping)均(jun)水平(ping)，这让其在进入(ru)市场初(chu)期迅速吸引了大(da)批网约车司机(ji)入(ru)驻(zhu)。

但值得关注的(de)是(shi)，“低抽(chou)(chou)佣(yong)”在网(wang)约车行业(ye)属(shu)于平台(tai)初(chu)期扩张(zhang)争(zheng)夺市(shi)场的(de)常见手(shou)段。如货(huo)拉(la)拉(la)在2016年(nian)推出会(hui)员(yuan)制时(shi)，起初(chu)非会(hui)员(yuan)的(de)司机每单(dan)(dan)抽(chou)(chou)佣(yong)是(shi)15%，交过会(hui)员(yuan)费(fei)后(hou)便(bian)不用抽(chou)(chou)取佣(yong)金(jin)(jin)。而(er)随着(zhe)平台(tai)不断发展扩张(zhang)，货(huo)拉(la)拉(la)对佣(yong)金(jin)(jin)率先(xian)后(hou)进行过多轮(lun)调(diao)整，从全(quan)部会(hui)员(yuan)免佣(yong)金(jin)(jin)到(dao)2019年(nian)调(diao)整为(wei)超级会(hui)员(yuan)免佣(yong)，非会(hui)员(yuan)的(de)抽(chou)(chou)佣(yong)比例(li)也上涨至18%-20%左右，同时(shi)减少(shao)订单(dan)(dan)的(de)接单(dan)(dan)成功率。

那么(me)，小拉(la)出行(xing)的(de)(de)“低抽佣(yong)”承诺能持续多久？这主(zhu)要取(qu)决于未来平台(tai)的(de)(de)会(hui)员(yuan)费及佣(yong)金收(shou)入能否覆(fu)盖日常营运成本。从其平台(tai)运营模(mo)式(shi)来看，小拉(la)出行(xing)侧重于轻资产运营，不依赖聚合平台(tai)，意味(wei)着少了一大笔(bi)第三方聚合平台(tai)的(de)(de)信息(xi)费用成本。

但聚(ju)合(he)平(ping)台于当下的网约车(che)玩家而言(yan)本身(shen)就是双(shuang)刃剑。如(ru)曹操出行在2023年接入聚(ju)合(he)平(ping)台后，广(guang)告推广(guang)费(fei)用、获客成本等均有所下降，平(ping)台获取(qu)了(le)更低成本的流量渠道。

而(er)从社交媒体的相(xiang)关(guan)发帖来看，小拉出行的会员(yuan)等(deng)级以及抽(chou)佣率也(ye)在不断调整(zheng)。不少网友表(biao)示(shi)，开会员(yuan)的第(di)二个月(yue)开始抽(chou)佣率会有所上涨。

#02

合规化之痛

除了抽(chou)佣费率方(fang)面(mian)的(de)调控，小拉出行还在(zai)面(mian)临合规化层(ceng)面(mian)的(de)挑战，这亦是每个网约车平台成长过程中的(de)必(bi)经之路。

所谓“双证合规”，指的是跑网约(yue)(yue)车(che)时，车(che)辆(liang)需取(qu)(qu)得《网络预约(yue)(yue)出租(zu)(zu)汽车(che)运输证》，司机则要取(qu)(qu)得《网络预约(yue)(yue)出租(zu)(zu)汽车(che)驾(jia)驶(shi)员(yuan)证》。近几年，随(sui)着网约(yue)(yue)车(che)市场逐渐走向饱(bao)和，合规化发展越发成(cheng)为(wei)监(jian)管机构推动落(luo)地的重点。

去(qu)年以来(lai)，网约(yue)车市场(chang)过饱(bao)和进一步加剧，各地(di)发布行业慎入预警(jing)，以合(he)规为(wei)关键(jian)词持续(xu)推出网约(yue)车新政，出台细则提高(gao)准入门槛(jian)加快合(he)规化(hua)进程。

以贵阳(yang)(yang)市(shi)为(wei)例，自去年(nian)1月起，贵阳(yang)(yang)市(shi)交通运输综合行(xing)政(zheng)执法(fa)支(zhi)队(dui)持续加强(qiang)对(dui)全市(shi)网(wang)约车企业的执法(fa)监管力度，其中一(yi)项(xiang)重要工(gong)作就是严厉查处网(wang)约车平台公(gong)司数据违规行(xing)为(wei)。小拉出行(xing)也(ye)因此在贵阳(yang)(yang)屡遭处罚(fa)：

2024年(nian)2月(yue)，小拉出行(xing)(xing)因未按(an)照相关(guan)规定提供共享信息，被贵阳(yang)市(shi)交通运(yun)输(shu)综合行(xing)(xing)政(zheng)执(zhi)法(fa)(fa)支队实(shi)施“一案双罚”，作出罚款(kuan)人民(min)币11万元的行(xing)(xing)政(zheng)处罚；5月(yue)，由于注册地与(yu)办公地不一致(zhi)、安全(quan)管理人员未到岗履职、未落(luo)实(shi)安全(quan)生(sheng)产主(zhu)体责任，贵阳(yang)市(shi)交通委员会依(yi)法(fa)(fa)撤销了其在当地的经(jing)营许可(ke)。

贵阳市(shi)是小(xiao)拉出行最早(zao)进入的市(shi)场之(zhi)一，这类(lei)二、三线(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)城(cheng)(cheng)区面积小(xiao)，供需密度较高，且相对更多用户对打车价格敏(min)感，因(yin)此(ci)也(ye)成为其发力(li)的主要市(shi)场。

然(ran)而(er)，对于(yu)尚处于(yu)“野蛮生长(zhang)”阶段的小拉出(chu)行而(er)言，合规化(hua)依然(ran)是(shi)其躲不过去(qu)的发展阵痛。去(qu)年6月，小拉出(chu)行因给(ji)无证车派单，一天(tian)内被日照市监(jian)管部门连发8道“处罚(fa)令”成为行业热搜(sou)。

事实上，即便是曹操出行这(zhei)类(lei)头(tou)部(bu)梯队的玩家(jia)，也依然在(zai)直(zhi)面这(zhei)一挑战。根据(ju)天眼查(cha)最(zui)(zui)新数据(ju)，其运营主体杭州优行科技有限(xian)公(gong)司(si)累计受到行政处罚高达715次，累计罚金(jin)接(jie)近700万(wan)元。而(er)在(zai)最(zui)(zui)近更新IPO招股书后(hou)，公(gong)司(si)仍持续(xu)收到多地(di)交(jiao)通(tong)部(bu)门的处罚通(tong)知(zhi)。

但(dan)今年来看(kan)，网约车合规(gui)率呈现的提(ti)升趋势已经十分明显(xian)，多地政府明确提(ti)出“双(shuang)合规(gui)率”提(ti)升目标：郑州市要求(qiu)2025年底(di)前双(shuang)合规(gui)率达到(dao)95%以上，通过“红黑榜”制度、投(tou)诉闭(bi)环机制等倒(dao)逼(bi)平台合规(gui)；成都计(ji)划年底(di)双(shuang)合规(gui)率突破99.5%，4月份(fen)已达到(dao)99.3%。

合规化进程的加速(su)无疑会进一步挤压小拉(la)出(chu)行这类玩家的生存空(kong)间。

#03

生死线之长

如今，留给小(xiao)拉出行的时间的确不多(duo)了。今年(nian)以来，国内已经有(you)多(duo)个城市(shi)宣布暂(zan)停新(xin)增(zeng)网约(yue)车经营许可，并发(fa)布市(shi)场饱和(he)预警(jing)。

数(shu)据(ju)显示(shi)，截至2025年第(di)一季(ji)度，全国网约车司机数(shu)量(liang)已突破800万；每月新增司机约8万人(ren)，但日(ri)均(jun)(jun)接单量(liang)仅不足10单，月均(jun)(jun)收入(ru)约4873元，较三(san)年前(qian)腰斩。

河南(nan)郑(zheng)州(zhou)(zhou)市(shi)5月发布的网(wang)约车(che)经(jing)营风险提示中提到(dao)，郑(zheng)州(zhou)(zhou)市(shi)现有(you)获得经(jing)营许可证的网(wang)约车(che)平(ping)台39家，发放网(wang)约车(che)运(yun)输证约3.5万本(ben)，注册在(zai)岗(gang)驾驶员(yuan)约2.59万名。而据(ju)(ju)监管平(ping)台监测数据(ju)(ju)显(xian)示，今年4月，郑(zheng)州(zhou)(zhou)市(shi)每(mei)天约有(you)6000台运(yun)力处于闲置状态。

此外，实际(ji)营运的网(wang)约(yue)车单(dan)(dan)车日(ri)(ri)均(jun)时(shi)(shi)长约(yue)9.5个小时(shi)(shi)，最(zui)长可达15个小时(shi)(shi)，单(dan)(dan)车日(ri)(ri)均(jun)订单(dan)(dan)量约(yue)14单(dan)(dan)，毛(mao)收入(ru)约(yue)210元，部(bu)分(fen)从业人员月(yue)净(jing)收入(ru)不足4000元。

由此可见，网约(yue)车行(xing)业已(yi)进入“司机增多、订(ding)单减少(shao)”的(de)存量竞争(zheng)(zheng)阶段。这(zhei)对于本身(shen)就难(nan)以正面争(zheng)(zheng)夺市场的(de)小拉(la)出行(xing)来说，或将进一步加大(da)业务开拓的(de)挑战。

网约车(che)的(de)商业逻辑简单(dan)可理(li)解为平(ping)台赚司(si)(si)机的(de)钱(qian)，司(si)(si)机赚乘(cheng)客(ke)的(de)钱(qian)，平(ping)台为司(si)(si)乘(cheng)双方提供(gong)订单(dan)和(he)运力(li)服务。司(si)(si)机和(he)乘(cheng)客(ke)任何一方的(de)天平(ping)倾斜，都(dou)难以形成(cheng)一个良(liang)性(xing)的(de)商业闭环。

为了尽快形成(cheng)闭环，小拉出行近年来高(gao)打“三低(di)”运营策略，通过(guo)“低(di)抽佣”吸引司(si)机入驻，“低(di)单价”收获乘客订单，“低(di)补贴”降低(di)平台运营成(cheng)本。然而这套模式(shi)能够持续(xu)复用的前提是(shi)，平台订单量到达一定的积累。

值得一(yi)提(ti)的(de)是，小拉出行并非(fei)其他网(wang)约车派单(dan)模式，主(zhu)打司(si)机自(zi)主(zhu)抢(qiang)单(dan)，看似自(zi)由度较高，但背后(hou)或也(ye)有平台(tai)关于订单(dan)量有限、降(jiang)低运营(ying)成本(ben)的(de)考(kao)量。

不(bu)难看到，去(qu)年3月，小拉(la)出行与(yu)货拉(la)拉(la)合作上线了“四轮小件(jian)”业务(wu)，一(yi)(yi)方面能用“拉(la)货”订单缓解“拉(la)人”订单缺单时的窘迫；另一(yi)(yi)方面，对于(yu)司机(ji)的收入(ru)也能成为一(yi)(yi)个很(hen)好(hao)的补充。

但这种“客货双运”模式首先从合规(gui)层面来看未来并不清晰，其(qi)次(ci)需要平台(tai)针对(dui)司乘两端制定(ding)明(ming)确的货物(wu)订单规(gui)范，否则很考验平台(tai)的售后(hou)能力。

在社(she)交平台，不(bu)少(shao)相(xiang)关(guan)吐槽的(de)内容主要集中在非标的(de)四轮小(xiao)件订单(dan)(dan)身(shen)上。如接单(dan)(dan)货物与(yu)实际不(bu)符、平台对司(si)(si)机并没有强制的(de)装卸规定等，由于规范(fan)不(bu)明确，大大提升了(le)司(si)(si)乘双方的(de)矛盾激化，从而降低(di)平台服务(wu)体验。

事实上，多数网约(yue)车平台在初(chu)期(qi)(qi)抢(qiang)占市场后上涨抽(chou)佣费率，本质是因其主要业务(wu)收入(ru)完全依赖(lai)于司机端收取的(de)(de)会员费和服务(wu)费。这种业务(wu)模式(shi)单一的(de)(de)风险也往往是IPO的(de)(de)最大(da)阻碍之一，如(ru)不久前(qian)再次冲(chong)刺(ci)港股的(de)(de)货拉(la)拉(la)，此前(qian)已经四次折戟(ji)，侧面映射着市场对其业务(wu)模式(shi)与(yu)长(zhang)期(qi)(qi)成长(zhang)性的(de)(de)质疑(yi)。

回过头(tou)再看小拉(la)出(chu)行(xing)，想要(yao)在(zai)巨头(tou)环伺的(de)网约车红海(hai)跑(pao)赢(ying)市场，就(jiu)需要(yao)在(zai)运力(li)供给端(duan)形成足(zu)够的(de)规模效应。参考(kao)货拉(la)拉(la)，直到2023年成功扭亏为盈，用了近9年时间(jian)。那么，“拉(la)人又(you)拉(la)货”的(de)小拉(la)出(chu)行(xing)又(you)能跑(pao)多久呢(ni)？