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毫无疑问，亚(ya)马逊（NASDAQ：AMZN）仍然(ran)(ran)是一(yi)项具有吸(xi)引(yin)力的长(zhang)期(qi)投资。该(gai)公司在电子(zi)商务、在线广(guang)告(gao)和(he)云计算等领域仍然(ran)(ran)处于非(fei)常有利(li)的地(di)位。

由于成(cheng)本不利因素影响了(le)利润率，亚马逊(xun)的短期情况可能更具挑战(zhan)性。

也就(jiu)是说，在了(le)解了(le)亚马(ma)逊(xun)降本(ben)(ben)增效(xiao)的(de)过程后(hou)，分析(xi)(xi)师确实(shi)认为(wei)(wei)该公司最近在精简成(cheng)本(ben)(ben)结构方面的(de)努(nu)力正在显著节省成(cheng)本(ben)(ben)。随着业务效(xiao)率的(de)提高，分析(xi)(xi)师认为(wei)(wei)亚马(ma)逊(xun)将成(cheng)为(wei)(wei)一个比以(yi)前更厉害的(de)公司。

运营(ying)效率和(he)运营(ying)收入的(de)(de)改善(shan)在(zai)最(zui)近几(ji)个季(ji)度(du)都很(hen)明(ming)显(xian)，随着过去几(ji)个季(ji)度(du)的(de)(de)成(cheng)本节约(yue)计(ji)划的(de)(de)实现(xian)，这一改善(shan)将在(zai)未来几(ji)个季(ji)度(du)继续显(xian)现(xian)。最(zui)后，分析师认(ren)为(wei)AWS的(de)(de)成(cheng)本优化对其长期收益来说是短期的(de)(de)痛苦(ku)，因为(wei)在(zai)当前不确定的(de)(de)宏观背景下，整(zheng)个行业目前都在(zai)经历这种情(qing)况。

亚马逊(xun)迎来第二轮裁员

近日，亚马逊宣(xuan)布将进行(xing)第二轮裁员(yuan)，这一次将涉及约9000名员(yuan)工。

根据公(gong)告(gao)，亚(ya)马逊表示，这轮裁员(yuan)将来自(zi)其云计算业务AWS、人力资源、广告(gao)和(he)Twitch直播业务。Twitch的首席执行官公(gong)开表示，由于美国经(jing)济低迷(mi)，以及Twitch的用户和(he)收入增长低于预期(qi)，第二轮裁员(yuan)将裁减400名员(yuan)工。

第二次裁员的(de)决定(ding)是在亚马逊(xun)年度预(yu)算程序的(de)第二阶段之后做出(chu)的(de)。这里的(de)关键考虑无疑是进(jin)一步简化(hua)成本。考虑的(de)因素包括美国经济(ji)形(xing)势和围(wei)绕其(qi)业务的(de)宏观不确(que)定(ding)性(xing)。

如(ru)下图所示，可以(yi)看到亚马逊在(zai)1月和3月裁(cai)员对哪些部门的影响最大。

▲图源：美股研(yan)究(jiu)社

分(fen)析师(shi)认为亚马逊2023年的(de)目标之一是成为一个更精简的(de)组(zu)织，同时仍在进行长期投(tou)资。这导致了进一步裁员的(de)艰难(nan)决定，但亚马逊首席执(zhi)行官(guan)雅西对业务(wu)的(de)未来(lai)保持积(ji)极态度(du)：

在大流行(xing)期间，亚马逊进(jin)行(xing)了(le)大规模的(de)招聘(pin)，当(dang)时亚马逊的(de)业务(wu)由于大流行(xing)的(de)顺风而蓬勃发(fa)展。

然而，美国(guo)现在处(chu)于一个非常不同的经济(ji)和(he)宏观格局(ju)。美国(guo)联邦储备(bei)委员会（FederalReserve）致力(li)于通过(guo)加息来降低通胀，而地区性银(yin)行危机导致人们对金(jin)融体系的信心下降。

总体而言(yan)，宏观背景变得更加不确定，美国经济前(qian)景黯淡。因此，管理(li)层要(yao)做的(de)正确的(de)事情是使(shi)用他们所(suo)能(neng)拉(la)动(dong)的(de)杠杆来改善公(gong)司的(de)成(cheng)本结构，提(ti)高效(xiao)率，以(yi)便从长期(qi)来看，业务将继续(xu)可持续(xu)增长。

由(you)于本轮(lun)(lun)裁(cai)员涉及约(yue)(yue)9000个岗位(wei)(wei)，约(yue)(yue)占亚马逊公司(si)员工(gong)总数的3%。假(jia)设(she)每位(wei)(wei)员工(gong)可以节(jie)省约(yue)(yue)25万美(mei)元，那么第二(er)轮(lun)(lun)裁(cai)员将为亚马逊节(jie)省22.5亿美(mei)元的年化运营(ying)费用。考虑(lv)到第二(er)轮(lun)(lun)裁(cai)员涉及AWS团队，分(fen)析师认为这一增量成本节(jie)省实(shi)际上可能高于预计(ji)的22.5亿美(mei)元。

分析师认为第二轮裁(cai)员涉及(ji)亚马逊增长(zhang)更快、利润率更高的(de)业务，比如(ru)AWS和(he)广告(gao)业务。这(zhei)可能意味着(zhe)，鉴于美(mei)国宏观经济的(de)不确定(ding)性(xing)和(he)经济形势，管理层可能会在短期内对这(zhei)些机会更加谨慎。

由于这(zhei)(zhei)些业务的裁(cai)(cai)员(yuan)，分析(xi)师认为这(zhei)(zhei)一轮裁(cai)(cai)员(yuan)可能(neng)意味(wei)着，由于消费(fei)需求变弱，这(zhei)(zhei)些利润率较(jiao)高(gao)、增(zeng)长(zhang)较(jiao)快的业务在(zai)短期内会受到一些谨慎对待。分析(xi)师认为管理层(ceng)正试图对这(zhei)(zhei)些业务采(cai)取(qu)积极和谨慎的态度，以考虑整体业务的长(zhang)期机会。

从1月和3月的(de)裁员(yuan)(yuan)总(zong)数来看，该(gai)公司1月份裁员(yuan)(yuan)18000人，加(jia)上3月份裁员(yuan)(yuan)9000人，总(zong)裁员(yuan)(yuan)人数为27000人。这相当(dang)于亚马逊(xun)公司员(yuan)(yuan)工总(zong)数的(de)8%左右。

同样，假(jia)设每(mei)位员(yuan)工每(mei)年节省约25万美元的成本，那么裁减27，000名员(yuan)工意味着(zhe)这两项裁员(yuan)措施每(mei)年将节省约60亿至70亿美元的成本。

考(kao)虑到亚(ya)马逊(xun)在2022年的(de)(de)营业收入(ru)约为320亿美元，这(zhei)60亿至70亿美元的(de)(de)年化(hua)成(cheng)本(ben)节(jie)约相当于其2022年营业收入(ru)的(de)(de)19%至22%。

风险与机遇并存

亚(ya)马逊的(de)大部分业(ye)务都(dou)容(rong)易受(shou)到宏观经济环境变化(hua)(hua)的(de)影响。亚(ya)马逊的(de)电子(zi)商(shang)务业(ye)务将因消费者信心(xin)下(xia)降而出现消费者需(xu)求(qiu)减弱，而其(qi)云计算业(ye)务可(ke)能因企业(ye)抑制支出或继(ji)续进行成本优化(hua)(hua)而进一(yi)步(bu)减弱。

随(sui)着亚(ya)马(ma)逊(xun)裁员以改善其成(cheng)本(ben)结构，虽然(ran)这(zhei)可(ke)(ke)能会(hui)带(dai)来增(zeng)量成(cheng)本(ben)节(jie)约和效率提高，但最终可(ke)(ke)能会(hui)导(dao)致竞(jing)争对手能够赶上亚(ya)马(ma)逊(xun)，或与亚(ya)马(ma)逊(xun)展开有意(yi)义的(de)竞(jing)争。

考虑到目前不(bu)确定的(de)宏观背(bei)景，竞争(zheng)对(dui)手不(bu)太可能(neng)加大竞争(zheng)压(ya)(ya)力，由于最近(jin)看到了(le)电子商务(wu)和云(yun)计算市场(chang)的(de)疲(pi)软。也就是说，亚马(ma)逊的(de)云(yun)计算业务(wu)仍然面(mian)临来自微软和谷歌等(deng)竞争(zheng)对(dui)手的(de)压(ya)(ya)力，而电子商务(wu)业务(wu)的(de)竞争(zheng)对(dui)手沃尔(er)玛和eBay可能(neng)会加大在该(gai)领域的(de)压(ya)(ya)力。

亚马逊肯定在裁员方面采(cai)取了(le)重大行(xing)动，希(xi)望随着时间的推(tui)移成为一家(jia)更精简的公司。

鉴(jian)于大流行导致招聘(pin)步伐加快(kuai)，分析师(shi)确实(shi)认为，本组织内(nei)部(bu)存(cun)在一些(xie)效率低下的情(qing)况(kuang)，而成本结构的改进从长(zhang)远来看对本组织更有利。

这(zhei)些增量成本节(jie)约将确保(bao)公司对(dui)业(ye)务(wu)的(de)长期(qi)潜力进行可(ke)持续投资，同(tong)时确保(bao)业(ye)务(wu)的(de)成本结构保(bao)持强(qiang)劲，因为宏观不确定性可(ke)能会在(zai)短期(qi)内影(ying)响亚马逊(xun)的(de)收入。