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8月23日，任正非(fei)发表了(le)一篇(pian)内部讲话《整(zheng)个(ge)(ge)公司(si)的经营方针要从(cong)追求(qiu)规模(mo)转向(xiang)追求(qiu)利润和现(xian)金流》，提(ti)到“把活下来作(zuo)为最主要纲领(ling)，边缘业务(wu)全线收缩和关闭(bi)，把寒(han)气传递给每个(ge)(ge)人”。

“寒气论”一(yi)出，在目前(qian)经(jing)济环(huan)境下举步维(wei)艰的(de)企业主(zhu)或(huo)多或(huo)少都感受到了(le)这一(yi)股“寒意”。从任正非的(de)话中不难看出，对(dui)于华(hua)为而言，目前(qian)需要(yao)做的(de)是收缩边缘业务(wu)，大力发(fa)展核(he)心业务(wu)。

据华为2022年上半年业(ye)绩显示，运营商业(ye)务(wu)(wu)收(shou)入为1427亿(yi)元(yuan)，同比增长4.2%；企业(ye)业(ye)务(wu)(wu)收(shou)入为547亿(yi)元(yuan)，同比增长27.5%；终端(duan)业(ye)务(wu)(wu)收(shou)入为1013亿(yi)元(yuan)，同比下(xia)降25.3%。

华(hua)为的(de)企(qi)业业务(wu)(wu)显然具有(you)更大的(de)增长(zhang)动能，而企(qi)业业务(wu)(wu)中华(hua)为云(yun)(yun)是不可或缺的(de)一部分，云(yun)(yun)计算业务(wu)(wu)也(ye)将是华(hua)为未来的(de)重点业务(wu)(wu)。

云计算是指通过(guo)网络“云”将巨大的(de)数据(ju)计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过(guo)多部服务器组成的(de)系统(tong)进行(xing)处理和分析这些(xie)小程序得到(dao)结果并返回给用户。

据中国信息通信研(yan)究院发布的《云(yun)计(ji)算白皮书（2022年）》显示(shi)，2021年中国云(yun)计(ji)算总(zong)体处于快速发展阶段(duan)，市场(chang)规(gui)模(mo)达(da)3229亿(yi)元，较2020年增(zeng)长54.4%。

这样一条高速发展(zhan)的(de)赛道，除(chu)了华为(wei)以外(wai)，阿(a)里巴巴、腾讯、百度、京东、金山等(deng)科技巨头公司均在多年前便进(jin)军(jun)云(yun)领(ling)域(yu)，其(qi)中(zhong)以阿(a)里云(yun)为(wei)首的(de)“四朵云(yun)”几(ji)乎占据国(guo)内云(yun)服务(wu)市场的(de)80%份(fen)额。

在“不二研究”看(kan)来，云计算上半场(chang)阿里云、华为云、腾讯云、百度(du)云凭自身资(zi)源取得(de)先机，“四朵(duo)(duo)云”格(ge)局初成。但是下(xia)半场(chang)竞争更(geng)(geng)为激励(li)，国(guo)内市场(chang)剩下(xia)的(de)20%份(fen)额在To B，To G的(de)细(xi)分赛(sai)(sai)道，“四朵(duo)(duo)云”不断选择哪个方向都将面临细(xi)分赛(sai)(sai)道玩家的(de)强烈抵(di)抗，更(geng)(geng)为广阔(kuo)的(de)出海方向更(geng)(geng)是要面对国(guo)际科(ke)技巨(ju)头的(de)狙击。下(xia)一个五年，“四朵(duo)(duo)云”还会剩下(xia)几朵(duo)(duo)？

01

源起：云计算“角斗场”

2006年3月亚马逊AWS（Amazon Web Services）推出弹性计算(suan)云(yun)(yun)（Elastic Compute Cloud；EC2）服(fu)务(wu)，云(yun)(yun)计算(suan)的(de)概念正式(shi)被推向台前。随后美(mei)国各大科(ke)技公(gong)司(si)包括Google、IBM等(deng)纷纷加(jia)速布(bu)局云(yun)(yun)计算(suan)。

▲图源：pinterest

2009年9月，依托阿(a)里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)飞天团队的阿(a)里云计算有限公司成立，我国(guo)云计算产(chan)业开始发展(zhan)。

在次年3月的(de)中(zhong)国IT领袖峰会上，几位IT界领袖的(de)对话为云(yun)计算角斗(dou)场的(de)雏形拉开帷幕。

马云(yun)说：“如(ru)果我(wo)们不做云(yun)计(ji)(ji)算，将来会(hui)死掉。”而(er)此时(shi)(shi)的腾讯和百(bai)度却不以为然，李彦宏则(ze)不客(ke)气的表示(shi)：“云(yun)计(ji)(ji)算这种东西，不客(ke)气一(yi)点讲(jiang)，它就是新瓶(ping)装旧酒，没什么新意”。马化腾则(ze)表示(shi)：“现在看来还(hai)为时(shi)(shi)过(guo)早(zao)，可能过(guo)几(ji)百(bai)年、一(yi)千(qian)年之后，到阿凡达那时(shi)(shi)候(hou)确(que)实(shi)是有可能”。

但是(shi)2012年，亚马逊的(de)AWS爆发，当(dang)年营收超过20亿美金，整(zheng)个市场开始意识到云计(ji)算业务赚钱(qian)能(neng)力十(shi)足。李彦宏和马化腾似乎忘了(le)当(dang)初说的(de)话，百度在2012年首次对外开放云功(gong)能(neng)，2013年腾讯云也开始以独立品牌对外，2011年华为云也悄(qiao)然成立。

除此以外，中国电(dian)信天(tian)翼云、金山(shan)云、Ucloud、青云等玩家也各有(you)动作(zuo)，云计算的角斗场(chang)正式形成。

▲图源：pinterest

但是在2016年以前，国内大(da)多(duo)数企业对于云(yun)计算仍处(chu)探索阶段(duan)。但伴随亚马逊、微软、甲(jia)骨文等国外势力于2016年登录(lu)国内市场(chang)，阿里云(yun)于当年取得(de)55.66亿元营收(shou)且加速海外布局。

腾(teng)讯、百度(du)、华(hua)为(wei)等企(qi)业(ye)(ye)均在2016年前(qian)后加速布局云(yun)(yun)计算产业(ye)(ye)。腾(teng)讯将腾(teng)讯云(yun)(yun)升级(ji)为(wei)战略级(ji)业(ye)(ye)务(wu)，百度(du)任用(yong)SAP前(qian)高管尹(yin)世(shi)明为(wei)百度(du)智(zhi)能云(yun)(yun)总经(jing)理，用(yong)一(yi)(yi)年的(de)时(shi)间将团队规模从200人扩充到1100人，华(hua)为(wei)升级(ji)云(yun)(yun)战略，次(ci)年将云(yun)(yun)业(ye)(ye)务(wu)Cloud BU升级(ji)为(wei)一(yi)(yi)级(ji)部门(men)，云(yun)(yun)计算角斗(dou)场的(de)大幕正式(shi)拉开。

“不二研究”认(ren)为(wei)，云计算作为(wei)一(yi)条一(yi)直高速(su)发展(zhan)的(de)赛道，国内(nei)各大(da)科技(ji)“大(da)厂”纷(fen)纷(fen)布局，从一(yi)开始便(bian)注定其(qi)内(nei)部竞争(zheng)必然无比激烈，称(cheng)其(qi)为(wei)“角斗场”绝不为(wei)过，阿里云、腾讯云、华为(wei)云、百(bai)度智能云（下(xia)称(cheng)“百(bai)度云”）这“四朵云”在近几年的(de)内(nei)卷厮杀(sha)也(ye)佐(zuo)证了这一(yi)点。

02

上半场：“四朵云”各有千秋

据Canalys数(shu)据显示，2022年Q2中国大(da)陆云服务(wu)前(qian)四(si)大(da)云厂商分别(bie)为(wei)(wei)阿里云、华为(wei)(wei)云、腾讯云、百(bai)度智能云，市占率(lv)分别(bie)为(wei)(wei)34%，19%，17%，9%。BATH“四(si)朵云”格局已(yi)成，阿里云为(wei)(wei)当之(zhi)无愧的(de)第一。

“不二(er)研究”认为，在“四朵(duo)云”形成的(de)2021年前，可(ke)以称之为云计算竞争的(de)上(shang)半场，“四朵(duo)云”凭借自(zi)身已有生态快速发展云产业，各有侧重。

首先看阿(a)里云，阿(a)里云由于起(qi)步最(zui)早(zao)，是(shi)“四朵云”中提供服务(wu)最(zui)全的，在各(ge)个领域都具有一定(ding)优势(shi)。阿(a)里云起(qi)初(chu)主要应用于阿(a)里的电商平(ping)台，近年来(lai)不断推出和升级(ji)了多款自研产品和技术，已(yi)建立起(qi)从底层数据(ju)中心到上层产品解决方案的整套云架(jia)构。

据阿(a)里云官网显示，截(jie)至(zhi)2022年第二季度，阿(a)里云服务(wu)客(ke)户(hu)逾300万(wan)，涉(she)及金融、互联网、制造、新(xin)零售、医(yi)疗健(jian)康、交通物流等行(xing)业。

阿里云(yun)的业绩(ji)也佐证了阿里云(yun)近(jin)年(nian)来(lai)的高(gao)速(su)发展(zhan)，据阿里巴巴财(cai)报显示，阿里云(yun)的营收从2015财(cai)年(nian)的12.71亿元(yuan)增(zeng)长(zhang)至2022财(cai)年(nian)（2021年(nian)4月至2022年(nian)3月）的745.68亿元(yuan)，八(ba)年(nian)间增(zeng)长(zhang)超57倍，并且在2022年(nian)实现首次盈利，在“四朵云(yun)”中率先实现盈利。

而(er)华(hua)为(wei)(wei)云(yun)(yun)的(de)(de)优势则更多(duo)地在(zai)私有云(yun)(yun)和政务云(yun)(yun)上(shang)，主要背靠华(hua)为(wei)(wei)所拥有的(de)(de)庞大产(chan)业背景。据(ju)华(hua)为(wei)(wei)云(yun)(yun)官(guan)网显(xian)示，华(hua)为(wei)(wei)云(yun)(yun)在(zai)中(zhong)国服务了600多(duo)个(ge)政务云(yun)(yun)，140多(duo)个(ge)产(chan)业云(yun)(yun)，帮助超过35个(ge)城市(shi)政务云(yun)(yun)升级到云(yun)(yun)原生。

从业绩上看，华为云(yun)发展(zhan)迅(xun)速(su)，据华为公(gong)布(bu)数据显示，华为云(yun)的(de)业绩从2017年(nian)的(de)5亿(yi)美元(yuan)（折合人民币33.75亿(yi)元(yuan)）增长(zhang)至2021年(nian)的(de)201亿(yi)元(yuan)，增长(zhang)495.56%。

再(zai)看腾讯(xun)云(yun)，腾讯(xun)云(yun)最大的(de)优势(shi)则在于其社交(jiao)媒体(ti)优势(shi)，在互联网服(fu)务实体(ti)经济领(ling)域发力，尤其重点提(ti)供互联网营(ying)销能力。主(zhu)要深(shen)耕(geng)音视频直播、文(wen)娱游戏行业(ye)，并在金(jin)融云(yun)市场位(wei)居前(qian)列。

据(ju)腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)云官(guan)网(wang)显示，截至2022年(nian)第二季(ji)度(du)，腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)云已(yi)上线超300个云产品(pin)服务，合(he)作(zuo)伙伴数(shu)量超9000家，在30多(duo)个行业推(tui)出400多(duo)个解决方案(an)，年(nian)营收规模破千万的合(he)作(zuo)伙伴达到数(shu)百家。其中，自研SaaS产品(pin)包括腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)会议、腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)企点、腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)文档、企业微(wei)信、腾(teng)(teng)讯(xun)(xun)千帆等。

从业(ye)(ye)绩(ji)上看，腾(teng)(teng)讯云(yun)从2018年(nian)开始披露业(ye)(ye)绩(ji)，据腾(teng)(teng)讯财(cai)报显示，2018年(nian)腾(teng)(teng)讯云(yun)营收(shou)为(wei)91亿(yi)元，但在2020年(nian)后再次隐(yin)藏其云(yun)计(ji)算(suan)(suan)业(ye)(ye)务业(ye)(ye)绩(ji)，若通过Canalys发(fa)布(bu)的数据测算(suan)(suan)，可大(da)概估算(suan)(suan)腾(teng)(teng)讯云(yun)2021年(nian)收(shou)入为(wei)43.84亿(yi)美元，约(yue)280亿(yi)元。

而百度云(yun)的优势则在于其搜索引擎所拥有(you)的海量数(shu)据(ju)，侧重于融合(he)AI能(neng)力，将(jiang)AI技术与云(yun)基础设施服务相结合(he)，聚焦(jiao)智能(neng)服务突(tu)出差(cha)异化，基于“云(yun)智一(yi)体(ti)”的技术和产品，在制造、金(jin)融、能(neng)源(yuan)等领(ling)域积(ji)极实践。

从业绩(ji)看，百(bai)度云(yun)则发力(li)较晚，慢了前三者一步，百(bai)度云(yun)在2018年(nian)第(di)四季(ji)度才开始公布业绩(ji)。据百(bai)度财报显示，百(bai)度云(yun)2019年(nian)实现(xian)(xian)营收46.5亿元(yuan)，2021年(nian)则实现(xian)(xian)营收151亿元(yuan)，两年(nian)增长224.73%。

“不二研究”认为，在(zai)(zai)云(yun)(yun)(yun)计(ji)算(suan)竞争(zheng)的(de)(de)上半场(chang)，“四朵(duo)云(yun)(yun)(yun)”各有千秋，阿(a)里云(yun)(yun)(yun)由于起步(bu)早，发(fa)展最为全面，华为云(yun)(yun)(yun)在(zai)(zai)私(si)有云(yun)(yun)(yun)和(he)政(zheng)务云(yun)(yun)(yun)上优势(shi)突出，腾(teng)讯(xun)云(yun)(yun)(yun)则侧重(zhong)直(zhi)播、文娱(yu)游戏(xi)、金融(rong)等(deng)行业(ye)，百度云(yun)(yun)(yun)侧重(zhong)于云(yun)(yun)(yun)与AI的(de)(de)融(rong)合。但是现在(zai)(zai)“四朵(duo)云(yun)(yun)(yun)”格局已成，共占据国(guo)内(nei)云(yun)(yun)(yun)计(ji)算(suan)市场(chang)80%的(de)(de)份额，巨头(tou)们都(dou)想要进(jin)一步(bu)发(fa)展，激烈的(de)(de)厮杀在(zai)(zai)所难免(mian)，云(yun)(yun)(yun)计(ji)算(suan)的(de)(de)下半场(chang)已然来(lai)临。

03

下半场：“前狼后虎”路难行

云计算(suan)的(de)上半场，“四朵云”中更多的(de)还(hai)是使用的(de)集团自带资(zi)源，上云的(de)更多的(de)还(hai)是互联(lian)网(wang)公司。而在下半场，“四朵云”想要(yao)有(you)所突破，更多的(de)应该是将目光(guang)着眼于传统企业(ye)、政务企业(ye)以(yi)及海外企业(ye)，即To B，To G，出海这三(san)(san)条路(lu)，但是这三(san)(san)条路(lu)却并不那么(me)好突破。

首先看To B，“不(bu)二研究”认为，To B客(ke)户(hu)对于云(yun)厂商的要求比C端客(ke)户(hu)的要求更(geng)高，需要云(yun)厂商对不(bu)同产(chan)业(ye)的深刻理解，可能每一个细(xi)分垂直赛道的需求都(dou)不(bu)同，谁先打通细(xi)分产(chan)业(ye)的上云(yun)服(fu)务模式，谁就有(you)先发优势。

对(dui)于此，各(ge)大云(yun)厂商也(ye)纷纷布局，阿(a)里(li)云(yun)的主要策略(lve)则是(shi)以云(yun)为基座，钉钉为底层，实现(xian)“云(yun)钉一(yi)体”来进(jin)行拓展。华为云(yun)则更是(shi)大力(li)拓展B端业(ye)务。

▲图源(yuan)：pinterest

2022年6月15日，华(hua)为(wei)云(yun)在华(hua)为(wei)伙(huo)伴暨开发(fa)者大会上发(fa)布(bu)了工业(ye)(ye)、政务、供(gong)热、煤(mei)矿、教育5个(ge)行业(ye)(ye)的(de)aPaaS服(fu)(fu)务。腾(teng)讯云(yun)则(ze)是利用其(qi)AI与SaaS融合的(de)能力(li)，提(ti)(ti)出“千(qian)帆计(ji)划”意为(wei)为(wei)千(qian)变万化的(de)企(qi)业(ye)(ye)需求(qiu)提(ti)(ti)供(gong)定(ding)制化服(fu)(fu)务，并利用C2B生态从消费(fei)端服(fu)(fu)务企(qi)业(ye)(ye)端。百度云(yun)与腾(teng)讯类似，希望通过AI数智(zhi)化为(wei)企(qi)业(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)定(ding)制化服(fu)(fu)务。

“四(si)朵云(yun)(yun)”在To B方面的(de)布局较多(duo)，但(dan)是除(chu)了面对“四(si)朵云(yun)(yun)”彼此的(de)竞争，在各产(chan)(chan)业(ye)(ye)细分赛道上还有许多(duo)企业(ye)(ye)早已布局形成优势，比如办公行业(ye)(ye)的(de)金(jin)山云(yun)(yun)，地产(chan)(chan)行业(ye)(ye)的(de)明源(yuan)云(yun)(yun)，物业(ye)(ye)行业(ye)(ye)的(de)万物云(yun)(yun)等。

再看(kan)To G，“不二研究”认为，相(xiang)比To B方向(xiang)，To G的(de)(de)政(zheng)务云更(geng)是这两年(nian)云服务商重点(dian)布局的(de)(de)赛道，因为政(zheng)务云相(xiang)较(jiao)于(yu)普(pu)通(tong)企业(ye)用户(hu)，有着订单体量大，续订率高的(de)(de)特点(dian)。

在布局方面(mian)，华为云优势明显(xian)，据(ju)IDC数据(ju)显(xian)示，2021年华为云在中国政务云基础设施份额中占25.8%，斩获第一(yi)。

阿里云(yun)和(he)腾讯(xun)云(yun)在(zai)今年的人事变(bian)动和(he)组织(zhi)架构变(bian)革上都重(zhong)点提到了政(zheng)务云(yun)业(ye)务。

3月(yue)，阿里云(yun)(yun)请(qing)来了(le)华为前EBG中国(guo)区总(zong)裁蔡英华，担(dan)任阿里云(yun)(yun)智能全(quan)球(qiu)销售总(zong)裁；7月(yue)，腾讯云(yun)(yun)与智慧(hui)产(chan)业事业群（CSIG）宣布(bu)成立政(zheng)企业务线(xian)，腾讯公司副总(zong)裁李(li)强出任政(zheng)企业务线(xian)总(zong)裁，均显示(shi)除了(le)两(liang)者对(dui)政(zheng)务云(yun)(yun)业务的势在必得。百度云(yun)(yun)则似乎(hu)在政(zheng)务云(yun)(yun)方面没什么大(da)动(dong)作，平台(tai)中有智慧(hui)城市选项。

但是在政务(wu)云(yun)(yun)(yun)领域，除了(le)华为(wei)云(yun)(yun)(yun)的(de)领先，三大运营商的(de)天翼云(yun)(yun)(yun)、移动云(yun)(yun)(yun)、联动云(yun)(yun)(yun)以及(ji)拥有(you)国资(zi)背景的(de)“国资(zi)云(yun)(yun)(yun)”们(men)相(xiang)对(dui)阿里(li)云(yun)(yun)(yun)和腾(teng)讯(xun)云(yun)(yun)(yun)似乎更有(you)优势，阿里(li)云(yun)(yun)(yun)和腾(teng)讯(xun)云(yun)(yun)(yun)在政务(wu)云(yun)(yun)(yun)方(fang)面(mian)面(mian)临的(de)挑战艰巨。

最后就(jiu)是出海(hai)了，“四朵云”对(dui)于海(hai)外的布局正进行的如火如荼(tu)。

9月(yue)22日(ri)，阿里(li)云(yun)(yun)宣(xuan)布将在(zai)未来三年投(tou)入(ru)70亿元，加快海外市(shi)场布局(ju)，计划在(zai)海外增设6个(ge)服务(wu)中心，分别位于波尔图、墨(mo)西哥城、吉(ji)隆(long)坡、迪拜等地。据(ju)阿里(li)云(yun)(yun)官网显示，阿里(li)云(yun)(yun)目前基础设施已面(mian)向全球(qiu)四大洲，开服运营27个(ge)公(gong)共云(yun)(yun)地域、84个(ge)可用区，2800个(ge)网络节(jie)点，运营着(zhe)超过百万台服务(wu)器(qi)。

9月19日，华(hua)为全联接大会(hui)2022在(zai)(zai)泰国(guo)曼谷开幕(mu)。华(hua)为云CEO张平安(an)在(zai)(zai)大会(hui)上表(biao)示，到今(jin)年(nian)年(nian)末，华(hua)为云将布局全球29个(ge)区(qu)域、75个(ge)可(ke)用区(qu)，覆盖170多(duo)个(ge)国(guo)家和地区(qu)。

腾(teng)讯云相对低(di)调(diao)，2月16日，腾(teng)讯云轻量应用(yong)服务器(qi)Lighthouse针对跨境(jing)电(dian)商推(tui)出了(le)“轻量化(hua)”解决方案。据腾(teng)讯官网显示(shi)，腾(teng)讯云的基础设施覆盖全球五大(da)洲 26 个地区，运营(ying) 70 个可(ke)用(yong)区。

百度云在出(chu)海方面则显得更(geng)为低调，暂未公布大动作(zuo)。

而(er)“四朵云”若想在(zai)海外夺取更多的市场(chang)份额，海外的云产业巨头AWS、GOOGLE、IBM等是绕不开的一(yi)环。

在“不(bu)(bu)二研究”看来，不(bu)(bu)管是(shi)To B，To G，还是(shi)出(chu)海，对(dui)于“四(si)朵云(yun)”而言都是(shi)前狼(lang)后(hou)虎(hu)，在彼此内卷(juan)的同时(shi)，企业端面(mian)临细分赛道云(yun)企业的虎(hu)视眈眈，政(zheng)务端面(mian)临运营商云(yun)和国资(zi)云(yun)的“背景杀”，出(chu)海更是(shi)要与海外巨头搏杀，野蛮生长的上(shang)半场已(yi)不(bu)(bu)复存(cun)在，“四(si)朵云(yun)”要面(mian)临的是(shi)挑战重(zhong)重(zhong)的下(xia)半场。

04

进击的下半场，谁是“领头羊”？

云计(ji)算的(de)上半(ban)场，“四朵云”在(zai)野蛮生长(zhang)的(de)环境下脱颖而出。

在云(yun)计算竞(jing)争的(de)下半场，随着行(xing)业的(de)不(bu)断升(sheng)级优化，在“四朵云(yun)”的(de)带领下，仍有(you)许(xu)多(duo)细分赛道的(de)云(yun)企业不(bu)断布局，意(yi)图(tu)分一杯羹，可谓是(shi)百舸(ge)争流。

无论是(shi)To B，To G还是(shi)出海，云计算行业仍(reng)有较大增(zeng)长空间。在(zai)风起云涌(yong)的云计算下(xia)半(ban)场，“四朵云”谁能(neng)抗住(zhu)内卷(juan)压力，进击成(cheng)为真正(zheng)的“领头羊”？