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伴随着风能、太阳能等新(xin)能源(yuan)在能源(yuan)体系中(zhong)的(de)占比不断提(ti)升，新(xin)能源(yuan)装机数量日益提(ti)升，我国的(de)能源(yuan)结构正在不断调整优化。

但由于新能(neng)源发电的间歇性、波动性、随(sui)机性的特点(dian)，以及(ji)电网建设和消纳机制(zhi)滞后的缺陷，使(shi)得(de)新能(neng)源领域的“弃(qi)光弃(qi)风”问题日益严峻，高度制(zhi)约中国新能(neng)源发展(zhan)。

新能源的大(da)航海之下，可以缓解消纳(na)“弃风弃光”问题、提供调(diao)峰调(diao)频服务的储能产业备受关注。

政(zheng)策端，国(guo)家和各地(di)方政(zheng)府(fu)陆续(xu)出台储能相(xiang)关利好(hao)政(zheng)策，推动储能行(xing)业步入发展快车道。

《关于(yu)加快推(tui)动新型储能发展的(de)指导意(yi)见（征求意(yi)见稿）》中(zhong)明(ming)确了“十(shi)四五”储能发展目标，到2025年，实现新型储能的(de)装(zhuang)机规模将达30GW以上。

据测算(suan)，到2030年我国(guo)储能(neng)市场空间(jian)可达1.2万亿元以上。

乘着(zhe)双(shuang)碳东风(feng)，万亿规模的储能(neng)市场已是时下最为火爆的投资风(feng)口(kou)。

8月11日(ri)晚，清安储(chu)能创(chuang)始(shi)人李德胜及(ji)力合资本投资部(bu)副总经理肖太明(ming)在“科创(chuang)最前(qian)线会客厅(ting)”进一步解析了储(chu)能和智慧(hui)能源赛道机遇。

力合(he)资本肖太明(ming)从2004年进(jin)入汽车产业，经历了中(zhong)国新能源汽车从萌芽期到崛起的全过程，2014年偶然开启(qi)投资生涯，目前主(zhu)要关注(zhu)新能源领域和汽车智(zhi)能化(hua)领域。

作为力合资本在(zai)储(chu)(chu)能领(ling)域(yu)的(de)代表性portfolio，清安储(chu)(chu)能成(cheng)立于(yu)2021年(nian)9月，拥有清华的(de)基因，由清华大学欧阳明高(gao)院士团(tuan)(tuan)队孵(fu)化，主(zhu)要聚焦在(zai)储(chu)(chu)能安全领(ling)域(yu)，储(chu)(chu)能相关关键(jian)技术研发(fa)、核心部件开发(fa)制造(zao)，以(yi)及整(zheng)个储(chu)(chu)能系(xi)统的(de)集(ji)成(cheng)和(he)交付。目前该项(xiang)目团(tuan)(tuan)队不(bu)到60人，主(zhu)要聚焦于(yu)川(chuan)渝地区市(shi)场，以(yi)中功(gong)率段切入(ru)储(chu)(chu)能市(shi)场。

以下(xia)内容(rong)均基于访谈进行编(bian)辑(ji)整理。

01

新能源机遇到来，储能为何狂热？

2022年，无人不谈(tan)新能源。

双碳表明(ming)了中国(guo)想实现(xian)能源(yuan)结构变革的(de)野心，在(zai)爆(bao)火的(de)的(de)新能源(yuan)板块中，储能是一(yi)大热(re)门投资(zi)标的(de)。今天储能赛(sai)道(dao)的(de)狂(kuang)热(re)，离不开双碳政策这一(yi)最主要(yao)的(de)驱动力。

目前，中国能源结(jie)构80%以上为高(gao)碳(tan)的化石能源，低碳(tan)的水电、太(tai)阳能、风能占比提高(gao)不(bu)到(dao)20%。

双碳目标驱动下，未来(lai)清洁(jie)能源占比需要提(ti)升(sheng)到(dao)80%以上(shang)。

然而，太阳(yang)能、风能这类可再(zai)生能源(yuan)存在不稳定性(xing)。

这对稳定性有(you)着强要(yao)求的电力行业，提(ti)出了(le)全新的挑战。

行业迫切需要通过(guo)一项技(ji)术调节、抑制可再生能源(yuan)的波动性。

这一背景下，储能(neng)成(cheng)为(wei)刚需，通(tong)过巨量(liang)的储能(neng)装(zhuang)置对能(neng)源进行平衡调节。

那么，对于投(tou)资机构和创业(ye)者而言(yan)，为(wei)什(shen)么值得参与到这场储能浪潮之(zhi)中(zhong)？

清安储(chu)能(neng)李德(de)旺看来(lai)，储(chu)能(neng)虽火，但并不是(shi)“风口”，而是(shi)技术革(ge)命和产业革(ge)命的浪潮。

对比(bi)以月(yue)、周为单位的互联网赛(sai)道(dao)而言，储能(neng)赛(sai)道(dao)需(xu)要长时间耕耘(yun)，值得(de)长期投入。

力合资(zi)本肖太明以(yi)投资(zi)机构的视角分析：从市(shi)场空间看，中国单日(ri)用电200亿(yi)度电，每度电的储能装置成(cheng)本为1500元左(zuo)右(you)。

如果将中(zhong)国每天的用电(dian)量储(chu)存起(qi)来，大概需要30万亿的投入，是巨(ju)大的市场空间。

因此，储能市场(chang)未来(lai)有望(wang)出现大体量的企业。

实际上，储能(neng)并不是一个(ge)新兴的赛道(dao)。

2000年(nian)初到2010年(nian)，储能(neng)属(shu)于技(ji)术研发和小规模示范的阶段(duan)，成本高(gao)、不具备(bei)经济性。

2010年(nian)到(dao)2020年(nian)，新(xin)能源(yuan)汽车在(zai)10年(nian)之间快速发(fa)展起来，电网结构、清洁能源(yuan)的发(fa)展也(ye)不断促进储能发(fa)展，储能产(chan)业成本大(da)规模(mo)下降，储能也(ye)从实验室初期的小(xiao)规模(mo)示(shi)范和(he)验证阶段，进入(ru)了大(da)规模(mo)的示(shi)范阶段。

经历了20余年的发(fa)展后，储能赛(sai)道目前正在迎来(lai)关键的大规(gui)模商(shang)业化阶段。

李德旺认为，2020年之后，储(chu)能赛道迎来大规模(mo)商(shang)业化阶段。

并(bing)且，这一阶段将维持30年-60年，政(zheng)策导向(xiang)将转变为市场需求(qiu)导向(xiang)。

力合(he)资本肖太明进一步分析了当前(qian)储(chu)能市场的(de)格(ge)局：

按应用(yong)场景，分为发(fa)电(dian)侧(ce)(ce)储能（调峰(feng)(feng)调频）、电(dian)网侧(ce)(ce)储能（缓解电(dian)网阻塞(sai)）、用(yong)户侧(ce)(ce)储能（峰(feng)(feng)谷差(cha)价，自(zi)发(fa)自(zi)用(yong)）。

按(an)照(zhao)用户侧储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)，市场规模从大到小依次(ci)分为工商业储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)，家(jia)庭储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)，移动储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)。

在电(dian)网(wang)侧(ce)(ce)储能和发电(dian)侧(ce)(ce)储能，单个项目投资(zi)规模(mo)大、周期(qi)长(zhang)。

采购单位(wei)主(zhu)要是(shi)国家(jia)电网和发(fa)电企业(ye)，参与方(fang)也(ye)都是(shi)一些规模较大的企业(ye)如宁德时代，比亚迪，国轩动力等。

在巨头(tou)云(yun)集的储能赛(sai)道，也不乏创新型技术选手。

目前赛道(dao)中，锂电池(chi)是相(xiang)对成(cheng)熟的方(fang)案，并且很快(kuai)要进入经济临界点(dian)，行业普遍(bian)认为在3年(nian)-5年(nian)之(zhi)内，锂电池(chi)的“扛把(ba)子”地位难以撼动(dong)。

但钠(na)离子(zi)电(dian)池、液流电(dian)池等新技术方向也(ye)在(zai)逐步从实验室走向市场。

在肖太明看来，储能赛道的创业(ye)企业(ye)的机会主(zhu)要在工商业(ye)储能和家庭(ting)储能领域。

工商业用(yong)户分(fen)散，往(wang)往(wang)需(xu)要定制(zhi)化(hua)；而家庭(ting)(ting)储能目前主(zhu)要集中在海(hai)外市场，电(dian)费(fei)较高和电(dian)网(wang)不稳定推(tui)动家庭(ting)(ting)储能成为刚需(xu)。

肖太明(ming)将今(jin)天主要的储能集成(cheng)厂(chang)商(shang)分(fen)为光(guang)伏(fu)、电(dian)力及(ji)电(dian)池三大势力：

第一(yi)，以阳光(guang)电源、上海电气国轩、科华(hua)为代表(biao)的(de)光(guang)伏企业。

这些企业(ye)通过(guo)在(zai)光伏(fu)领域的持续深(shen)耕，积累了丰富的客户(hu)资源与渠道优势，从而获得了在(zai)储(chu)能系统集成领域的天然优势。

第二，以南瑞继保(bao)、中天科技为代表的电(dian)力(li)企业。

这(zhei)些(xie)企业长期与电网(wang)合作，更懂得电网(wang)的运行(xing)特(te)性，也具有(you)其独特(te)的优势。

第三，以宁德时代、蜂巢(chao)为(wei)代表的电池企业。

由于(yu)电池的(de)成(cheng)本(ben)最高，这些企业基本(ben)上掌握储能系统降本(ben)的(de)命脉。

当问及在巨头云集的中(zhong)国储能(neng)赛道上，各(ge)个玩家比(bi)拼的赛点是什么时(shi)，李德旺(wang)认为，具备综合能(neng)力的企业有望跑得更快。

并(bing)且，行(xing)业中玩(wan)家需要(yao)通过三方面构建自己(ji)的(de)核(he)心竞争力(li)：

第一是技术研发(fa)能力；

第二是资源链接和组织(zhi)能力(li)；

第三是客(ke)(ke)户(hu)服务能力(li)，基于客(ke)(ke)户(hu)需求、场景定义产品，为客(ke)(ke)户(hu)算清经济账。

谈(tan)及针对工商业需求，如(ru)(ru)果电价差无(wu)法(fa)拉大，储能(neng)如(ru)(ru)何盈利？

李德胜给出了(le)自己的解读：

首先，当(dang)下全社(she)会的8万亿(yi)(yi)度用电中，近(jin)6万亿(yi)(yi)用在工(gong)商业(ye)。

也就是说，工(gong)商(shang)业是当下的用(yong)电大户(hu)。

目前伴(ban)(ban)随着清洁能(neng)(neng)源(yuan)的发展向好，清洁能(neng)(neng)源(yuan)的需求将持(chi)续拉大，伴(ban)(ban)随着电(dian)池成(cheng)本的下降，储能(neng)(neng)的价(jia)值将更(geng)容(rong)易凸显。

其次，用(yong)电侧随着峰谷差和整(zheng)体(ti)负荷的(de)增加(jia)，用(yong)电的(de)基(ji)础设施建(jian)设投入也在增加(jia)。

原先城市中心偏(pian)好(hao)的(de)扩容思路不再可(ke)行(xing)，储能将为其(qi)提供一定程度的(de)调节。

最后，储能(neng)的盈利模式上(shang)，用(yong)户(hu)侧峰谷套利是当下看似相对稳妥的方(fang)案，实际上(shang)如调频等辅(fu)助服(fu)务也(ye)是未来可观收入之一。

未来(lai)储能也(ye)有望在电力系统中扮演(yan)备用和紧急控制的角色(se)。

另(ling)外，出海能力(li)也是未来中国储能企业(ye)的核心能力(li)之一(yi)。

目前，中国(guo)、美国(guo)和欧洲是全(quan)球储(chu)能三大(da)市场。

对比海外(wai)市场，中国储能市场正表现出强大的(de)制造优(you)(you)势和成(cheng)本优(you)(you)势。

尽管(guan)政治(zhi)摩擦局复(fu)杂，经(jing)济实惠和安全性高恰恰成为了中国企业(ye)的优势。

关于中国储能企业如何服务海外市场，李德旺提出(chu)两点建议：

首(shou)先可(ke)以考虑选择“借船出海”，凭借技术(shu)积累沉淀，联合海外渠道(dao)实现出海。

其次在部分(fen)技(ji)术和部件方面可以采用产业链生(sheng)态整合的模(mo)式(shi)，通过资源的调度提高(gao)效率。

02

万亿储能掘金潮背后有哪些隐忧？

纵观今日(ri)的储能市场，电化(hua)学储能成(cheng)本高，短期内难以(yi)实现降成(cheng)本；

动力(li)电池电芯等(deng)原(yuan)材(cai)料价格持续上涨(zhang)，锂电池的易燃(ran)易爆(bao)属(shu)性更是难以改变。

安全(quan)、经济和绿色低碳(tan)是(shi)能(neng)源系统(tong)需要满足的几(ji)个指标，往往也(ye)是(shi)难以同(tong)时满足的“不可能(neng)三(san)角”。

在今天万(wan)亿储能市(shi)场中，除(chu)了无限的机遇之外，安全性和经济(ji)性仍是困扰从业(ye)者(zhe)和应(ying)用(yong)方的两大难题(ti)。

经(jing)济(ji)性方(fang)面，当下储能成本(ben)在6毛(mao)(mao)到9毛(mao)(mao)之间，也就(jiu)是说，（客户）使用储能至(zhi)少要额(e)外(wai)付出(chu)6毛(mao)(mao)钱的成本(ben)。

如果(guo)峰(feng)谷差价无法涵盖储(chu)能成本(ben)，储(chu)能这(zhei)笔经济账(zhang)在商业(ye)上难以过关。

尽(jin)管今天储能(neng)经(jing)济账不好算，但在肖太明看来，对(dui)于部(bu)分需(xu)要稳定用能(neng)的园区而言(yan)，储能(neng)是(shi)刚需(xu)而不是(shi)经(jing)济账难题(ti)。

李德胜则认为，当下储能赛道(dao)的主要推动力来源于政府政策(ce)扶持(chi)及(ji)补贴，今日(ri)储能类似10年前的电动汽(qi)车，是(shi)靠政府补贴一点(dian)点(dian)推出(chu)来的行业。

“如果储能(neng)成本(ben)、用(yong)电成本(ben)能(neng)够降(jiang)到5毛钱每度电，储能(neng)一定成为家庭(ting)场景、企业用(yong)电场景中(zhong)的必备(bei)品(pin)，到时候储能(neng)才(cai)能(neng)真(zhen)正迎来黄金时代，中(zhong)国能(neng)源结构才(cai)能(neng)成功转型。”

但(dan)是(shi)(shi)李德胜并不认为原料(liao)紧(jin)缺是(shi)(shi)制约当下储能行业的关键难题，在他看来(lai)，目(mu)前锂资源相对充足，锂资源回(hui)收情况也(ye)比较乐观。

储能成本的下降(jiang)需要大规模应用放量支(zhi)撑。

储能(neng)成本是全行(xing)(xing)业性的(de)(de)长期话题，经济(ji)账(zhang)这一关虽然难，但并不影响储能(neng)行(xing)(xing)业可观的(de)(de)未来。

以特(te)斯(si)拉(la)的家庭储能系统举例(li)，度电成本在3600元左右，几乎没有任何经济性可言(yan)，但产品仍(reng)是(shi)供不应求，为(wei)什么？

这恰是因为在海外市场，家(jia)庭储(chu)能不是算经(jing)济账的产(chan)品，而是刚(gang)需产(chan)品。

大量的(de)极端(duan)天气(qi)导致的(de)大面积停(ting)电现象，使得国外的(de)储能(neng)产(chan)品不再只是去算经济账(zhang)，而是用(yong)以(yi)满足稳(wen)定(ding)生(sheng)产(chan)生(sheng)活的(de)刚(gang)需。李德胜说。

当储能系(xi)统成(cheng)为一种刚需，经济账(zhang)就变得不再重要。

“初创储(chu)能(neng)(neng)企业(ye)可以(yi)先去(qu)(qu)满足这些(xie)(xie)刚需需求，这些(xie)(xie)需求背后(hou)(hou)的市场已经足够大(da)，再基(ji)于这些(xie)(xie)需求打造产(chan)品(pin)，把成(cheng)本去(qu)(qu)降下(xia)来，5年-10年之后(hou)(hou)，储(chu)能(neng)(neng)也会(hui)变成(cheng)具备经济性的产(chan)品(pin)。”

李德胜表(biao)示，储(chu)能(neng)成本(ben)的(de)(de)下降有客观(guan)规(gui)律，产品的(de)(de)进步(bu)需要时间(jian)积累，对(dui)于初创团队而言，关注(zhu)储(chu)能(neng)的(de)(de)经济(ji)难题(ti)之前，需要优(you)先关注(zhu)安全问(wen)题(ti)。

经(jing)济性问题影响(xiang)着储(chu)能(neng)(neng)市场(chang)是(shi)否能(neng)(neng)走向(xiang)商业爆发期，但安全问题则(ze)是(shi)储(chu)能(neng)(neng)生意是(shi)否能(neng)(neng)够成立的“0和1”关键问题，如果没有安全，储(chu)能(neng)(neng)也(ye)无(wu)经(jing)济可言。

安全往往也是难以量化的(de)宏观概念(nian)。

作(zuo)为一家储(chu)能赛道初(chu)创企业，清(qing)(qing)安(an)(an)(an)储(chu)能尤其关(guan)注安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)，在清(qing)(qing)安(an)(an)(an)储(chu)能看来(lai)，储(chu)能安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)是(shi)一项系(xi)统工程，需要考虑企业的全(quan)(quan)(quan)寿命周(zhou)期和全(quan)(quan)(quan)时(shi)间维度，要对储(chu)能安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)进行全(quan)(quan)(quan)时(shi)段、全(quan)(quan)(quan)时(shi)间维度、常态化的预警控制。

清安(an)(an)储能在安(an)(an)全方面设(she)置了三(san)大(da)防线。

第一道防线(xian)是(shi)主动(dong)进(jin)行(xing)安全预(yu)测，根据(ju)(ju)数据(ju)(ju)进(jin)行(xing)预(yu)警。

第(di)二(er)道防线是在(zai)如热失控(kong)等安全事故过(guo)程(cheng)(cheng)中实现精(jing)准控(kong)制(zhi)(zhi)，通过(guo)控(kong)制(zhi)(zhi)系统解决事故发生过(guo)程(cheng)(cheng)中的安全难题。

第(di)三道(dao)防(fang)线(xian)则是矫正控制系统，在(zai)事故发生后控制防(fang)止(zhi)次生灾害，并通(tong)过后端的事故诊断(duan)对(dui)产品进(jin)行不断(duan)的迭代(dai)和进(jin)步。

03

智慧能源、双碳推手

储能如何构建核心竞争力

2009年(nian)，学术界开始提出要“构建(jian)一(yi)个更(geng)有(you)智慧的地球（Smarter Planet）”，其中(zhong)，智慧能源(yuan)（Smarter Energy）理念被(bei)提及。

近年来(lai)，伴(ban)随着数字化进(jin)程加速，中国能源结构转(zhuan)型的同时(shi)，建设智慧能源的号角(jiao)吹响(xiang)。

针对智(zhi)慧(hui)能源(yuan)建设，一线(xian)创业者李德胜有自(zi)己(ji)独特的思考。

储能(neng)系(xi)(xi)统中，既有EMS控制设(she)备(bei)，又(you)有变压器等设(she)备(bei)，是(shi)优质的一二次融合设(she)备(bei)，双(shuang)碳目标之下，新型(xing)电(dian)力系(xi)(xi)统离不开(kai)储能(neng)，储能(neng)未来(lai)会(hui)成为(wei)一类刚需的基(ji)础(chu)设(she)施，是(shi)实(shi)现智慧能(neng)源的关键(jian)一环。

在李(li)德胜看来，智(zhi)慧(hui)能源不是智(zhi)能电网(wang)，不是简单地实现负荷分(fen)配，而是借助人工(gong)智(zhi)能和可再(zai)生能源合力实现新型的智(zhi)慧(hui)生态。

力合(he)资本肖太(tai)(tai)明认(ren)为，实现智(zhi)慧(hui)能(neng)(neng)源的核心要素(su)是(shi)发电侧太(tai)(tai)阳能(neng)(neng)、风(feng)能(neng)(neng)为代表的新能(neng)(neng)源占比越来(lai)越高(gao)。

但随之而来的问(wen)题是，发电侧波(bo)动会越来越大。

“以电(dian)动汽车为代表的(de)用(yong)(yong)电(dian)装(zhuang)置越(yue)(yue)来越(yue)(yue)多，推动用(yong)(yong)电(dian)侧的(de)需(xu)求(qiu)越(yue)(yue)来越(yue)(yue)多，如何最低成本(ben)的(de)让大到全国(guo)，小到每(mei)个城市、每(mei)个园区、每(mei)个企业的(de)能源系统(tong)做到每(mei)天、每(mei)年的(de)供需(xu)平(ping)衡(heng)，就需(xu)要智慧互联的(de)能源管理系统(tong)，实(shi)现能源监控(kong)、能源优化(hua)，有序发电(dian)，有序用(yong)(yong)电(dian)。”

肖太明(ming)表示，实(shi)现(xian)智慧(hui)能源的(de)核心是互(hu)联互(hu)通，建立统一的(de)标(biao)准，平衡好能源波动(dong)。

伴随着能源(yuan)结构调(diao)整，储(chu)能必(bi)将为智慧(hui)能源(yuan)目(mu)标(biao)的达成发(fa)挥出举足(zu)轻重的作用。

可(ke)以(yi)说，只要(yao)能源存在，储(chu)能赛道就永(yong)恒存在。

那么中国企(qi)业如何(he)才能构建储能赛道核心竞争力？

储(chu)能赛道要想维持高景气周期，持续发光发热，还需要哪些动力(li)推动？

力合资本肖太明认(ren)为(wei)，作(zuo)为(wei)中国(guo)实现双碳战略、国(guo)家能源(yuan)结构转型的(de)必须环节，超(chao)长(zhang)周期、超(chao)大市(shi)场空间的(de)储能赛道短(duan)期内(nei)需要(yao)政府出台各种政策推动(dong)，设定(ding)合理的(de)峰谷差(cha)价(jia)，推动(dong)能源(yuan)系统互(hu)联(lian)互(hu)通，以标准化(hua)建设推动(dong)产业健康(kang)发展。

除了国家的手(shou)，储能企业也要加强自身(shen)建(jian)设(she)。

肖太明认为，储(chu)(chu)能(neng)企业(ye)的最大内(nei)生(sheng)推(tui)动(dong)力(li)在于技术(shu)创新和产(chan)品安(an)全性，尽管短期内(nei)储(chu)(chu)能(neng)赛(sai)道可以通过非市场(chang)化的方式推(tui)动(dong)，但储(chu)(chu)能(neng)企业(ye)本(ben)身(shen)也要做好技术(shu)创新，做出更(geng)安(an)全、可靠、低成本(ben)的产(chan)品。

在(zai)机遇与风险并存的新能源大(da)航海之(zhi)中，储能初创企业的可(ke)持(chi)续发展也变得(de)极其重(zhong)要。

关于(yu)初创(chuang)期企(qi)业如何(he)实现可持(chi)续(xu)发展，李德胜也给出(chu)了自己的思考。

他认为，初(chu)创(chuang)企业要先谈发展(zhan)再谈持续。

企业(ye)要想实(shi)现可持续的发展(zhan)，必须做到三点：

第一(yi)，必须要坚(jian)定自(zi)己使命愿景价值观。

第二，要聚焦，认准的山头就必(bi)须(xu)要拿(na)下，进(jin)行饱和式攻(gong)击。

第三，在坚守公司价值的同时，懂得在战术和打法上(shang)(shang)进行灵(ling)活调整、快速试错，不能在一棵树上(shang)(shang)吊(diao)死。

此外(wai)，李德胜认为(wei)，创业讲究天时(shi)地利人和，初创企业要(yao)成功，一(yi)定要(yao)做(zuo)顺应时(shi)代的事情，懂得(de)顺势而为(wei)才(cai)能(neng)穿越(yue)周期。

此外(wai)企业还要把“人和”放在最重要的位置，关注并持续提升员工的幸福感。