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即将结束(shu)的(de)10月份(fen)，足(zu)以被定义(yi)为头(tou)部AI厂(chang)商(shang)的(de)“战略爆发(fa)月”。

Open AI正以一系列动作，大肆预定算力资(zi)源：与AMD达成数(shu)百(bai)亿美(mei)元(yuan)的芯片采(cai)购协议(yi)、在四(si)年间(jian)订购数(shu)十万块人工智能芯片；和英(ying)伟达千(qian)亿美(mei)元(yuan)级的基(ji)础设施合(he)作，通过由数(shu)百(bai)万个英(ying)伟达GPU提供支持(chi)的数(shu)千(qian)兆瓦（GW）数(shu)据(ju)中心来扩展(zhan)OpenAI的算力……

OpenAI头(tou)号劲敌Anthropic，也与谷(gu)歌(ge)联(lian)手宣布了(le)高达(da)数百亿美元(yuan)的芯片采购(gou)计划，预计将使用多达(da)100万个(ge)谷(gu)歌(ge)Tensor处理器为(wei)其AI提供支持。

OpenAI们大张旗鼓抢(qiang)购算力的(de)核心目(mu)的(de)，都是为(wei)了尽(jin)可能压缩(suo)AI投入成(cheng)(cheng)本。外媒The information爆料称，OpenAI在？2025？年上(shang)半年创造了约43亿美元的(de)收入，比去年全年增长了约16%。但其现金消耗同样飙(biao)升至(zhi)25亿美元，很大一部分原因是其开发人工(gong)智能和运行ChatGPT的(de)研发成(cheng)(cheng)本。

前所未有的现金消耗速度，加(jia)上过去两(liang)年(nian)约(yue)20亿美元的现金花费，很好(hao)地解释了(le)为何OpenAI的融资额超(chao)过了(le)历史(shi)上任何一家私营公(gong)司(si)，其CEO山姆·奥特曼此前曾告诉员(yuan)工(gong)，他们的公(gong)司(si)可能是(shi)有史(shi)以来“资本最密(mi)集”的初创公(gong)司(si)。

超高现(xian)金消耗速度的(de)(de)背后(hou)，也在折射出一个(ge)行业(ye)新趋势(shi)，即云(yun)厂(chang)商已经越来(lai)越难以(yi)靠(kao)单(dan)一环节的(de)(de)优(you)(you)势(shi)来(lai)满足AI公司对(dui)成本优(you)(you)化的(de)(de)需求(qiu)。无论是传(chuan)统云(yun)厂(chang)商还是AI云(yun)新贵，都必(bi)须将触(chu)角延伸至上下游，形成垂直整合(he)的(de)(de)合(he)力(li)，才能以(yi)更高效的(de)(de)成本优(you)(you)化能力(li)，拿下客户(hu)订单(dan)。

把目光放到AI云(yun)市场，沙利文、IDC等权(quan)威机构近期发(fa)布的报(bao)告(gao)也(ye)印证(zheng)了(le)这(zhei)个趋(qu)势。

沙利文《中国(guo)全栈AI云(yun)(yun)服务（公有(you)云(yun)(yun)）市场报告(gao)2025H1》报告(gao)显示，两(liang)大全栈AI巨头——阿(a)里云(yun)(yun)与百度智(zhi)能云(yun)(yun)共同占(zhan)据AI云(yun)(yun)市场超50%的份额；苹果AI（Apple Intelligence）的中国(guo)合(he)作伙伴名(ming)单中，也只出现了百度和阿(a)里的名(ming)字。

未来(lai)已(yi)来(lai)，以“全栈”之名：一场关乎未来(lai)十年AI主导权的博弈(yi)，已(yi)然拉(la)开帷幕。

为何“只有全栈才是真正的AI云”？

在行业(ye)看来(lai)，驱动头部厂(chang)商布局全栈的战(zhan)略逻(luo)辑很清晰：首先(xian)，是成本的倒逼。

拿(na)Open AI来说，训(xun)练GPT-4耗(hao)资数亿美元，推理成(cheng)本(ben)惊人，奥特曼曾多次吐槽(cao)AI算(suan)力“太贵(gui)了”，随着(zhe)模(mo)型规(gui)模(mo)指(zhi)数级(ji)增长(zhang)，这笔“算(suan)力税”将成(cheng)为吞(tun)噬企业现(xian)金(jin)流的无底洞，严重(zhong)制约研发(fa)投入。

为了尽最大可能满足AI头部公司(si)对成本(ben)优(you)化的渴望，云厂商不得不逐(zhu)渐(jian)构建起“芯片-算力(li)-模型(xing)-应(ying)用”的全(quan)栈闭环，才(cai)有望实现端(duan)到端(duan)的极致(zhi)成本(ben)优(you)化，从(cong)而打动外部AI公司(si)们，形成集(ji)聚(ju)效应(ying)。

这也(ye)映射出行业一大新的(de)走向。

马太效应(ying)将(jiang)进一步加强，未(wei)来的AI领导者，必然(ran)是(shi)全栈巨头(tou)，新玩家入场难度激增，“赢家通吃”成定势。

拿沙利文(wen)报告(gao)中，我国全栈(zhan)AI云(yun)服务两巨头来说(shuo)，？百(bai)度智能云(yun)以“云(yun)智一体”战略(lve)为锚(mao)，构建了无死角的(de)(de)全栈(zhan)能力(li)矩阵。在算力(li)层，百(bai)度自研的(de)(de)昆仑芯(xin)AI芯(xin)片，搭配百(bai)舸AI计算平(ping)台(tai)，实现(xian)了从硬(ying)件底层的(de)(de)性能突破和成(cheng)本优(you)化，成(cheng)功点(dian)亮国内首个自研万卡集群(qun)，这意味着其(qi)在面(mian)对类似OpenAI这样(yang)的(de)(de)头部AI厂商需求时，能够借(jie)助全栈(zhan)优(you)势，以更低成(cheng)本匹配对方更高要求。

在模(mo)型(xing)平(ping)(ping)台(tai)层，千帆大模(mo)型(xing)平(ping)(ping)台(tai)集成了150多个模(mo)型(xing)，并提供完(wan)(wan)善的(de)(de)开发工(gong)具链(lian)(lian)，企(qi)业可以避免“工(gong)具链(lian)(lian)碎片化”的(de)(de)困扰，在一(yi)个平(ping)(ping)台(tai)上高效完(wan)(wan)成模(mo)型(xing)选型(xing)、精调、评估到部署的(de)(de)全流(liu)程。

在应用层，百度能直接将技术转化(hua)为解决业务(wu)痛点的方(fang)案，如(ru)数字(zi)员(yuan)工和(he)行业智能体，确保从(cong)技术到价值的转化(hua)路径最(zui)短(duan)、最(zui)顺畅。

这套层层递进、“多位一体”的完整体系(xi)，让(rang)其获得(de)越来越多追求实效(xiao)的企业客(ke)户(hu)青(qing)睐，最(zui)终(zhong)深入千行百业腹地。

全栈AI云，重塑千行百业

为什么企(qi)业迫切需要全栈AI云(yun)？

这背后是，AI“玩(wan)具”时(shi)代(dai)已(yi)经结束，“效用”时(shi)代(dai)全面开启。随着AI深入千(qian)行百业，企业客(ke)户的需(xu)求也发生(sheng)了根本性转变，他(ta)们不再为(wei)“AI噱头(tou)”买单，而是迫切(qie)需(xu)要AI能无缝(feng)嵌(qian)入核心业务流(liu)程，解决棘手(shou)难题。

沙利文报告指出，当前80%企业面临AI应(ying)(ying)用的(de)“技(ji)术(shu)悬崖”，核心矛盾(dun)在于工具链碎片(pian)化与(yu)技(ji)术(shu)门槛(jian)过(guo)高。全栈AI云服务(wu)通(tong)过(guo)算力池(chi)化架构(gou)、低代码智能(neng)(neng)体(ti)平(ping)台、大小模型协同三大维(wei)度破(po)局，其核心价值体(ti)现(xian)在三方面：一是简(jian)化AI应(ying)(ying)用开发流(liu)程(cheng)，缩短产品上市时间(jian)；二(er)是支持按需扩展与(yu)灵活定(ding)制，平(ping)衡性能(neng)(neng)与(yu)成本；三是保障数据安(an)全与(yu)合规性，降低伦(lun)理风险。

诚如所言，在风(feng)起“云(yun)(yun)”涌、各行业加速数智化转型(xing)的2025年，百度智能(neng)云(yun)(yun)与阿里云(yun)(yun)的全栈能(neng)力，正在众多行业客户实(shi)(shi)践中转化为(wei)实(shi)(shi)在的增益。

先来看央国企数(shu)字化转型的(de)重镇(zhen)——金(jin)(jin)(jin)融(rong)行业，根(gen)据(ju)公开数(shu)据(ju)统(tong)计，2025年1-9月，大模型相关(guan)的(de)中标(biao)项目数(shu)量已达(da)到(dao)358个，较2024年全年激增(zeng)170%，显(xian)示出金(jin)(jin)(jin)融(rong)业拥抱AI的(de)迫切性与决心，在这片高价值战场上(shang)，百(bai)度智能云在中标(biao)数(shu)量和(he)中标(biao)金(jin)(jin)(jin)额上(shang)均(jun)位(wei)居行业第一。

这背后(hou)深层原因(yin)是，在金(jin)融行业(ye)，安全(quan)、合(he)规与稳定性的(de)要(yao)求是压倒一切的(de)，客户需要(yao)的(de)不仅(jin)仅(jin)是一个强大的(de)AI工具，更(geng)是一套(tao)高(gao)度可靠的(de)基(ji)础设施(shi)，这是单一模型服(fu)务(wu)商难以提供(gong)的(de)价(jia)值。

金融(rong)客户若采用“拼凑”或“部分外包”的(de)模式，就(jiu)会面临(lin)“碎片化”带(dai)来的(de)安全(quan)与合规风险，比如(ru)，敏感金融(rong)数据可能需要(yao)离开银行的(de)内(nei)网环境，存(cun)在巨大(da)的(de)数据泄露(lu)隐患；同时，若底层芯片、框架、模型是松耦(ou)合的(de)，升(sheng)级其中任何(he)一部分都可能“牵(qian)一发而动(dong)全(quan)身”，导致机(ji)构不敢轻(qing)易升(sheng)级。

而透视百度智能(neng)云与招商银行(xing)的(de)(de)合作(zuo)，双方基于百度自研的(de)(de)昆仑芯P800，成功(gong)实现(xian)了国产(chan)AI芯片在大规模集(ji)(ji)群(qun)环(huan)境下的(de)(de)规模化应用，该集(ji)(ji)群(qun)能(neng)稳定支持(chi)各类开源大模型，其(qi)性能(neng)表现(xian)远(yuan)超(chao)同(tong)类型国产(chan)芯片，招行(xing)在享受(shou)AI带(dai)来(lai)的(de)(de)智能(neng)客服体验升(sheng)级(ji)、多模态数据(ju)分(fen)析效能(neng)提升(sheng)的(de)(de)同(tong)时，其(qi)技术底座(zuo)的(de)(de)安全也(ye)得到(dao)了强有力的(de)(de)保障。

如果说金融业考验的是AI云的“内力”与(yu)“可靠性”，那么将目光投向更“硬核(he)”的传统制造业，在这里，全栈AI正成为提质增效、培(pei)育新质生(sheng)产力的关键。

要知道(dao)，制造业(ye)痛点分(fen)散且专业(ye)性强，单一AI模型或算法(fa)无(wu)法(fa)通解(jie)所有问题，缺(que)乏对特定制造工(gong)艺的深入理解(jie)，AI解(jie)决方案容易与实际生产流程脱节。

而中国钢研与百(bai)度智能(neng)云的合作，则(ze)演示了“钢铁是怎(zen)样(yang)智能(neng)炼成的”。

双方联合打造了钢铁行业(ye)的(de)系统级(ji)(ji)智能(neng)基(ji)础(chu)设施，实现了秒级(ji)(ji)的(de)数据标注速度和95%以上的(de)检测准(zhun)确率等关键指标突(tu)破(po)，最终让(rang)产线效率提升50%以上，质(zhi)检人力节省(sheng)40%以上。

可以说，全栈AI云向下兼(jian)容各(ge)种硬件和设备，向上提供标准化的(de)AI开(kai)发(fa)和应用能力(li)，确保(bao)了AI解决方案能深(shen)度融(rong)入炼(lian)钢这个复杂的(de)物理流程。

可(ke)以看到，在AI应用(yong)的(de)“深水区(qu)”，那(nei)些依靠东拼西(xi)凑的(de)“组装”解(jie)决方案，在稳定性、安全性和持续演(yan)进能(neng)力(li)上(shang)，永(yong)远无法(fa)与铁板(ban)一块的(de)原生一体(ti)化设计相抗衡。如(ru)今，千行百业的(de)客户(hu)用(yong)钱包给头部全栈云厂(chang)商投(tou)票，是因为(wei)全栈能(neng)力(li)带来(lai)了确定的(de)增益(yi)，如(ru)更低(di)的(de)综合拥有成本、更快的(de)部署速(su)度和更优(you)的(de)实用(yong)性能(neng)。

而另一(yi)头(tou)，头(tou)部厂商(shang)的战略(lve)投入也终(zhong)于迎来了“回报时刻”。

AI战略投入迎来“回报时刻”

不过，行业也别(bie)太眼红阿里云(yun)和(he)百(bai)度(du)智能云(yun)“吃肉”，冰(bing)冻三尺，非(fei)一(yi)日之寒，当前的(de)市场份额，是(shi)其战略(lve)定力(li)和(he)长期压(ya)强(qiang)式投入的(de)兑现。

百度自(zi)2017年(nian)便(bian)明(ming)确将AI作(zuo)为(wei)公司发(fa)展(zhan)的核心战(zhan)略(lve)，是国内最早押(ya)注AI的科技巨头。数据显示，百度近十(shi)年(nian)累(lei)计投入(ru)的研发(fa)资(zi)金超过(guo)1800亿元，研发(fa)占比常年(nian)在20%以(yi)上。

而(er)阿里云(yun)则在2025年初宣(xuan)布了未来三年投入超过3800亿元用于云(yun)和AI基础设(she)施建(jian)设(she)的计(ji)划。

在行业看来(lai)，这种规模投入已远超普通的(de)(de)技术布局(ju)，而是对企业未来(lai)命运(yun)的(de)(de)“战(zhan)(zhan)略(lve)押注”。这意味着，AI云的(de)(de)竞争壁垒首先就建立(li)在资金和战(zhan)(zhan)略(lve)决心的(de)(de)“硬门(men)槛(jian)”之(zhi)上，后来(lai)者几(ji)乎难以(yi)在短(duan)期(qi)内通过单(dan)一产品(pin)或(huo)模型(xing)实(shi)现超越(yue)。

功不唐(tang)捐，如今(jin)，AI真正(zheng)开始像水电煤一(yi)样成(cheng)为社会(hui)的基础设施，这些(xie)早期(qi)布局、坚定投入、并(bing)完(wan)整(zheng)构建了从芯片到(dao)应用全栈(zhan)能力(li)的玩(wan)家，其长期(qi)价值正(zheng)被(bei)市场重新发现(xian)和重估。

从财报(bao)数据来(lai)看，高(gao)强(qiang)度(du)的(de)战略投入已经度(du)过了漫长的(de)“输血(xue)”培育期(qi)，开始进入“造血(xue)”回(hui)报(bao)期(qi)。

2025年上(shang)半年，涵盖智能(neng)云服务(wu)在(zai)内(nei)的(de)百度(du)AI新业(ye)(ye)务(wu)收(shou)(shou)入达到194亿元，同比增(zeng)(zeng)长(zhang)高达36%，增(zeng)(zeng)速在(zai)一众(zhong)上(shang)市云厂商中位列第(di)一。同期，阿里云收(shou)(shou)入为635.25亿元，同比增(zeng)(zeng)长(zhang)也达到了(le)22%，不仅(jin)验证了(le)战略方向(xiang)的(de)正确(que)性(xing)，更证明了(le)其商业(ye)(ye)模式的(de)成功和(he)健康度(du)。

这让(rang)我们感(gan)慨，在(zai)AI应(ying)用发展早期，市场(chang)或许会(hui)为技术(shu)的(de)潜力(li)和(he)想象力(li)买单；但(dan)在(zai)AI应(ying)用走向成(cheng)熟之(zhi)后(hou)，市场(chang)只会(hui)为清晰(xi)、确定的(de)商业价(jia)值付费。真正的(de)领先，始于对技术(shu)趋(qu)势(shi)的(de)信仰，成(cheng)于构建体系化的(de)能力(li)，最(zui)终兑现为为客户创造(zao)的(de)可(ke)衡量(liang)、可(ke)感(gan)知的(de)价(jia)值。

潮水逐渐(jian)褪去，喧(xuan)嚣(xiao)归于平静，短期(qi)的投(tou)机者(zhe)终会退场(chang)，唯有那些将(jiang)AI视为集团(tuan)生(sheng)命线、敢于进行长(zhang)期(qi)甚至(zhi)孤独的压强式(shi)投(tou)入的“长(zhang)期(qi)主(zhu)义者(zhe)”，才能穿越技术迭代与市场(chang)波(bo)动的周期(qi)，率(lv)先触摸到回报(bao)与希望的曙光。

我们期(qi)待(dai)，在阿里云、百(bai)度智能云两大头部玩家的牵头和引领下，AI能进(jin)一步扎根本土场景，更(geng)深(shen)入(ru)地赋能千行百(bai)业，跑出高质(zhi)量发展的“中国速度”！